Carteira principal: situação em 01.10.2024

O determinação do portfólio clôture ce mois de septembre sur une bom desempenho de +1,2%. A carteira supera assim facilmente o seu índice de referência, o MSCI Switzerland, que caiu -1,71TP3Q. Este resultado é notável, especialmente porque, durante o mesmo período, o dólar enfraqueceu ainda mais em relação ao CHF (-0,5%).

Isto nos dá um desempenho em CHF desde o início do ano a partir de 14.8% para determinação do PF, que vem ganhando espaço no mercado suíço (+10,11TP3Q).

volatilidade continue à être maintenue sous contrôle. Le portefeuille bénéficie ainsi d'un meilleur ratio Sharpe que le marché (qui mesure la rentabilité par rapport aux risques). Autrement dit, com igual risco, o PF teve um desempenho ainda melhor que o mercado. Você verá na tabela abaixo que a volatilidade do MSCI Switerland foi corrigida para baixo desde o mês passado. Na verdade, isso foi superestimado devido a um erro de digitação encontrado nos dados brutos que usei.

Carteira principal e índice MSCI Switzerland no acumulado do ano (desempenho em CHF)

Portefeuille déterminant : situation au 01.10.2024

Portefeuille déterminant : situation au 01.10.2024

Desempenho desde 2010 em CHF

Desde o seu lançamento em 2010, a carteira ainda mantém uma ligeira liderança no mercado suíço (7,8% em média anual em comparação com 7,1%).

Carteira e índice MSCI Switzerland desde 2010 (desempenho em CHF)

Portefeuille déterminant : situation au 01.10.2024

Atualização da carteira

O portfólio determinante será atualizado em breve na seção de membros.


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