Pour cause de vacances, je ne vous avais pas fait de compte rendu le mois dernier sur la performance du determinação do portfólio. Il faut dire qu'il ne s'était pas passé grand-chose en juin. Là, je suis toujours à moitié en mode débrayage, mais vu que ça bouge beaucoup plus, et dans le bon sens, voici un très bref topo de la situation.
A carteira determinante fecha este mês de julho com bonito ganho de 2,5%. Isto está em linha com a rentabilidade esperada e ainda mais. Apesar da queda do dólar face ao CHF (-1,81TP3Q), a carteira está quase no mesmo nível do seu índice de referência, o MSCI Suíça (+2,71TP3Q). No entanto, o índice americano S&P 500 teve um desempenho muito fraco em CHF, com uma perda de 1,2%.
Isto nos dá um desempenho em CHF desde o início do ano a partir de 13.7% para determinação do PF, que continua assim à frente do mercado suíço (+11,61TP3Q).
Notons encore que la volatilidade continue à être maintenue parfaitement sous contrôle, avec des chiffres qui font plus penser à des obligations gouvernementales qu'à des actions. Ceci permet de bénéficier d'un bien meilleur ratio Sharpe que le marché (qui mesure la rentabilité par rapport aux risques). Autrement dit, com igual risco, o PF teve um desempenho ainda melhor que o mercado.
Carteira principal e índice MSCI Switzerland no acumulado do ano (desempenho em CHF)
Desempenho desde 2010 em CHF
Desde o seu lançamento em 2010, a carteira ainda mantém uma ligeira liderança no mercado suíço (7,8% em média anual em comparação com 7,0%).
Carteira e índice MSCI Switzerland desde 2010 (desempenho em CHF)
Atualização da carteira
O portfólio determinante será atualizado em breve na seção de membros.
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