Carteira principal: situação em 01.09.2024

Le portefeuille déterminant clôture ce mois d'août à pile-poile 0%. On peut presque s'en estimer heureux, vu qu'en cours de mois, il a brièvement fondu de près de 9%. La faute à un marché passablement chahuté, en particulier aux USA, auquel s'ajoute un dollar qui s'est écroulé face au franc suisse (-4.1%). Dans ces conditions, difficile de tenir la comparaison avec le le MSCI Switzerland (+0.9%). On se consolera en se disant qu'on fait mieux que l'indice américain S&P 500 (-1.5% en CHF).

Isto nos dá um desempenho em CHF depuis le début de l'année de 13.6% pour le PF déterminant, qui continue ainsi à devancer le marché helvétique (+12.6%).

Même si elle est montée quelque peu, la volatilité continue à être maintenue sous contrôle. Ceci permet de bénéficier d'un bien meilleur ratio Sharpe que le marché (qui mesure la rentabilité par rapport aux risques). Autrement dit, com igual risco, o PF teve um desempenho ainda melhor que o mercado.

Carteira principal e índice MSCI Switzerland no acumulado do ano (desempenho em CHF)

Desempenho desde 2010 em CHF

Desde o seu lançamento em 2010, a carteira ainda mantém uma ligeira liderança no mercado suíço (7,8% em média anual em comparação com 7,1%).

Carteira e índice MSCI Switzerland desde 2010 (desempenho em CHF)

Atualização da carteira

Le portefeuille déterminant sera mis à jour le 2 septembre dans la partie membres, avec quelques ajustements.