Carteira principal: situação em 01.05.2024

A carteira determinante fecha este mês de abril com perda de -2,8%, com desempenho ligeiramente melhor do que seu índice de referência, o MSCI Suíça (-3,2%).

Isto nos dá um desempenho em CHF desde o início do ano a partir de 8.8% para determinação do PF. Apesar da queda em abril, este é um resultado muito bom em apenas quatro meses. Isto deixa o mercado suíço muito para trás. Estratégias Negociação automática de sinais e a alocação tática de ativos estão estourando, enquanto o Quality Value Momentum e o Trading Auto Signal estão um pouco mais atrás, embora ainda superem significativamente o mercado.

Note-se novamente que a volatilidade continua perfeitamente controlada, com números que lembram mais títulos públicos do que ações. Isto permite-lhe beneficiar de um índice de Sharpe muito melhor do que o mercado (que mede a rentabilidade em relação aos riscos). Em outras palavras, com igual risco, o PF teve um desempenho ainda melhor que o mercado.

Carteira principal e índice MSCI Switzerland no acumulado do ano (desempenho em CHF)

Desempenho desde 2010 em CHF

Desde o seu lançamento em 2010, a carteira ainda mantém uma ligeira liderança no mercado suíço (7,4% em média anual em comparação com 6,5%).

Carteira e índice MSCI Switzerland desde 2010 (desempenho em CHF)

Atualização da carteira

A carteira determinante será atualizada até 2 de maio na seção de associados. Uma mudança de ativo está planejada.