O determinação do portfólio a connu une performance tout simplement incroyable ce dernier mois. Toutes les stratégies ont surpassé le marché suisse, certaines le laissant même loin derrière elles.
Desempenho do mês em CHF
Em detalhes, aqui está o desempenho do PF, cada uma de suas estratégias e seu índice de referência, o MSCI Suíça:
| Portfólio determinante | 5.8% |
| Momento de valor de qualidade | 8.7% |
| Fichas Azuis | 3.0% |
| Negociação automática de sinais | 6.8% |
| Alocação Tática de Ativos | 16.1% |
| MSCI Suíça | 1.2% |
La performance du portefeuille est d'autant plus remarquable que la part de cash a oscillé entre 5 et 23%. La décrue du franc suisse a évidemment aidé, avec une baisse de 2.7% face au dollar. Alors que l'année dernière, nous pédalions face au vent, cette année, il souffle dans notre dos, ce qui rend le voyage tellement plus facile et agréable.
La stratégie QVM continue sa belle échappée, sur un rythme très soutenu. Certains titres affichent des performances qui décoiffent.
Lá Estratégia Blue Chip est la moins bonne des quatre, mais ce n'est pas tant par sa faute, puisqu'elle affiche une très jolie performance sur un mois, substantiellement mieux même que le marché suisse. C'est juste que les trois autres ont été éblouissantes.
O Negociação automática de sinais a fait très fort : en étant investi moins que la moitié du mois, il a non seulement nettement dépassé l'indice suisse, mais il a même fait presque aussi bien que son indice de référence (le S&P 500), avec un risque évidement bien moindre.
Por último, mas não menos importante, o Estratégia do TAA a mis tout le monde d'accord avec un résultant indécent, grâce à l'envol stratosphérique des cryptos, appuyées également par une bonne performance de l'or.
Performance depuis le début de l'année en CHF
Isso nos dá une performance en CHF depuis le début de l'année de 8.1% pour le PF déterminant. C'est un résultat superbe en seulement deux mois, qui laisse loin derrière le marché suisse.
Notons encore que la volatilidade continue à être maintenue parfaitement sous contrôle, avec des chiffres qui font plus penser à des obligations gouvernementales qu'à des actions. Ceci permet de bénéficier d'un bien meilleur ratio Sharpe que le marché (qui mesure la rentabilité par rapport aux risques). Autrement dit, com igual risco, o PF teve um desempenho ainda melhor que o mercado.
Carteira principal e índice MSCI Switzerland no acumulado do ano (desempenho em CHF)
Desempenho desde 2010 em CHF
Desde o seu lançamento em 2010, a carteira ainda mantém uma ligeira liderança no mercado suíço (7,4% em média anual em comparação com 6,5%).
Carteira e índice MSCI Switzerland desde 2010 (desempenho em CHF)
Atualização da carteira
Le portefeuille déterminant sera mis à jour entre le 1er et le 2 mars dans la partie membres.
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