Desempenho 2015

Performancedesempenho em CHF de portfólio em 2015, totalizou -2.49%. Cumulativamente, isso nos leva a uma rentabilidade anual desde o lançamento (02/03/2010) de +13.16%. A carteira teve um desempenho ligeiramente inferior ao do mercado (S&P +0,25% em CHF) durante este ano. Quais são as causas e quais são as perspectivas futuras?

Dans un 1er temps c'est l'abandon du taux plancher par la BNS qui a fait passablement souffrir les valeurs américaines, mais celles-ci se sont assez vite reprises. Les valeurs énergétiques, notamment pétrolières, ont aussi pesé sur la rentabilité. Enfin, il faut aussi relever un certain délaissement des investisseurs pour les valeurs "pépères", comme celles qui paient des dividendes, au profit de valeur plus risquées. Pensons par exemple à des titres comme Amazônia, Google, Facebook ou Netflix qui ont surperformé cette année.

Apesar de tudo, o crescimento dos dividendos da carteira ainda permanece elevado, com 9.88% por ano. Graças a isso, o retorno sobre o custo de compra da carteira subiu para 3.69%, embora o retorno atual seja de apenas 2.29%.

O taxa de pagamento A média da carteira permanece em níveis bastante decentes, com 62.94%, mesmo que continue a aumentar. Ainda não é dramático, mas temos de monitorizar e possivelmente tomar medidas caso suba demasiado, por exemplo, vendendo certas acções que estão a desperdiçar demasiado os seus lucros.

Durante o ano, foram gerados CHF 5.800 em dividendos líquidos, em comparação com CHF 4.100 no ano anterior. Avanço assim cada vez mais no sentido da independência financeira, estando hoje 16% do objectivo que me permitirá afastar-me completamente do mundo profissional.

LER  Carteira principal: situação em 01.03.2023

O ano de 2016 deve trazer boas surpresas para os integrantes do site com a chegada de uma nova estratégia bem diferente da 4 primeiro. Trará uma dimensão completamente nova aos mecanismos de investimento atualmente utilizados, permitindo aumentar ainda mais a rentabilidade e ao mesmo tempo reduzir o risco. Atualmente estou realizando os testes finais de produção. Ainda há alguns bugs para corrigir, mas se tudo correr bem em breve poderei mostrar tudo isso a vocês.

Aproveito para agradecer a fidelidade e desejar um 2016 repleto de satisfação.


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2 pensamentos sobre “Performance 2015”

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