Lá desempenho em CHF de portfólio em 2014, totalizou +23.92%. Cumulativamente, isso nos leva a uma rentabilidade anual desde o lançamento (02/03/2010) de +16.32%. A carteira teve um desempenho melhor que o mercado (Swiss Performance Index +13%) durante este ano, embora tenha uma vocação defensiva. Estes excelentes números não devem ser menosprezados: o mercado ainda está claramente superaquecido, pior do que em 2007, e não muito longe de 2000... Portanto, é mais importante do que nunca focar em ações com beta baixo e que têm um longo histórico de aumento de dividendos.
O crescimento dos dividendos da carteira permanece elevado, com 10.35% por ano. Graças a isso, o retorno sobre o custo de compra do meu portfólio subiu para 3.45%, apesar das compras recentes, embora o retorno atual seja de apenas 2%. Apesar deste crescimento significativo dos dividendos, o taxa de pagamento a média da carteira permanece cautelosa, com 50,1%, mesmo que tenha subido ligeiramente desde o último semestre. Isto ainda deixa uma boa margem de crescimento para dividendos futuros.
Composição e desempenho da carteira (em vermelho):
Durante o ano, foram gerados CHF 4.100 em dividendos líquidos, em comparação com CHF 2.890 no ano anterior. Avanço assim cada vez mais no sentido da independência financeira, estando hoje 11% longe do objectivo que me permitirá afastar-me completamente do mundo profissional. Terei então ainda mais tempo para me dedicar a este site. A este respeito, aqui estão as estatísticas encorajadoras do dividendo.ch:
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Um grande obrigado a todos os meus leitores, especialmente aos franceses que representam mais de 2/3 dos utilizadores da Internet!
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Français
Olá Jerônimo,
obrigado pela apresentação.
Deixando de lado o aspecto dos dividendos, na sua opinião, qual o motivo do desempenho superior do seu portfólio nos últimos 3 anos?
Bom dia
para dividendos 😉
não, sem rir acho que está ligado ao fato de que:
1) Concentro-me em empresas de qualidade orientadas para valor a longo prazo
2) Levo em consideração o risco cambial intrínseco aos títulos
3) Mantive-me cauteloso nas minhas compras uma vez que o mercado já estava em alta (poucas compras durante vários meses, exceto em setores de baixo valor)
Sim para 1), mas não a qualquer preço, certo?
Claro que não... eu olho para a relação de rendimento e pagamento para isso.
Olá Jerónimo ,
Felicidades para este ano, em primeiro lugar, dada a aceleração dos mercados neste momento, vocês estão considerando medidas para proteger seu portfólio? urso etf, arbitragens ou opções, por exemplo ,,,?
não, eu nunca faço isso... é especulação aos meus olhos
para evitar estes inconvenientes, escolho títulos que são mais resistentes do que a média aos mercados em baixa...
Bravo Jérôme pelos seus resultados!
Contudo, teremos que ter cuidado para 2015 que na minha opinião será um ano de duas etapas. Provavelmente uma correção nos mercados no início do ano e uma subida a partir de então, em suma, um mercado de oportunidades interessantes para o investidor experiente e paciente.
Martinho
sim, e já começamos 🙂
Boa noite, ótimo desempenho, mas como com apenas 4.100 CHF por ano e 11% de sua meta você pode falar sobre independência financeira?
Porque aqui estou falando apenas da parte de investimentos em bolsa, em dividendos. Também tenho outras fontes de renda passiva das quais não estou falando aqui (principalmente imóveis).
Feliz Ano Novo para você Jérôme…
Dia muito agitado no Forex após o anúncio “surpresa” do BNS.
Está claro !
oportunidades de compra para residentes de CH!
Todas as moedas desvalorizam face ao CHF, só o ouro sobe para se ajustar ao CHF… entendemos bem o mecanismo dos investidores. Nesta turbulência, o capital está a dirigir-se para o dólar americano, em particular as obrigações (voam para a qualidade). 2015-2016 proporcionará grandes oportunidades.