Portfólio em 4 de dezembro de 2010

Nossa carteira está cada vez mais próxima do SMI (-2.21% contra -1.71%) graças ao bom desempenho dos títulos selecionados e apesar da queda do dólar. Em particular, devemos notar o muito bom desempenho doADP (Nasdaq) que está alcançando o S&P 500 desde setembro. Como a volatilidade é mantida num nível significativamente abaixo do mercado, o índice de Sharpe também está próximo do SMI (-0,26% versus -0,15%).

Relacionado a este tópico, aqui estão alguns recursos que podem lhe interessar: Você está interessado em mercados financeiros? Saiba mais informações sobre o índice SMI (Índice de Mercado Suíço), principal referência do mercado de ações suíço. Para aprofundar seu conhecimento sobre gestão de portfólio, o artigo sobre Proporção de Sharpe explicará como medir o desempenho ajustado ao risco de um investimento. Finalmente, se a questão volatilidade nas finanças te intriga, este artigo permitirá que você entenda melhor este conceito fundamental na análise dos mercados financeiros.