Portafoglio determinante: situazione al 01.08.2024

Pour cause de vacances, je ne vous avais pas fait de compte rendu le mois dernier sur la performance du determinazione del portafoglio. Il faut dire qu'il ne s'était pas passé grand-chose en juin. Là, je suis toujours à moitié en mode débrayage, mais vu que ça bouge beaucoup plus, et dans le bon sens, voici un très bref topo de la situation.

Il portafoglio determinante chiude questo mese di luglio con a bello guadagno di 2.5%. Ciò è in linea con la redditività prevista e anche oltre. Nonostante il deprezzamento del dollaro rispetto al CHF (-1.81TP3Q), il portafoglio è quasi alla pari con il suo indice di riferimento, l'MSCI Switzerland (+2.71TP3Q). Tuttavia, l'indice americano S&P 500 ha avuto una performance molto deludente in CHF, con una perdita di 1,2%.

Questo ci dà una performance in CHF da inizio anno da 13.7% per il PF determinante, che continua così a precedere il mercato svizzero (+11.61TP3Q).

Notons encore que la volatilità continue à être maintenue parfaitement sous contrôle, avec des chiffres qui font plus penser à des obligations gouvernementales qu'à des actions. Ceci permet de bénéficier d'un bien meilleur ratio Sharpe que le marché (qui mesure la rentabilité par rapport aux risques). Autrement dit, a parità di rischio, il PF ha avuto una performance addirittura superiore a quella del mercato..

Portafoglio leader e indice MSCI Switzerland da inizio anno (performance in CHF)

Portefeuille déterminant : situation au 01.08.2024

Portefeuille déterminant : situation au 01.08.2024

Performance dal 2010 in CHF

Dal suo lancio nel 2010, il portafoglio è ancora leggermente superiore al mercato svizzero (7.8% in media annua rispetto a 7.0%).

LEGGERE  Portafoglio chiave: situazione al 01.01.2024

Portafoglio e indice MSCI Svizzera dal 2010 (performance in CHF)

Portefeuille déterminant : situation au 01.08.2024

Aggiornamento del portafoglio

Il portafoglio determinante verrà aggiornato a breve nella sezione soci.


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