Il portafoglio chiave chiude il mese di agosto con una nota positiva 0%. Possiamo quasi considerarci fortunati, visto che nel corso del mese è sceso brevemente di quasi 9%. Ciò è dovuto a un mercato piuttosto turbolento, soprattutto negli Stati Uniti, a cui si è aggiunto un dollaro che è crollato rispetto al franco svizzero (-4,1%). In queste condizioni, è difficile fare un confronto con l'MSCI Switzerland (+0,9%). Possiamo consolarci con il fatto che stiamo facendo meglio dell'indice statunitense S&P 500 (-1,5% in CHF).
Questo ci dà una performance in CHF di 13,6% per il determinante PF.che continua a sovraperformare il mercato svizzero (+12,61TP3Q).
Anche se è aumentata un po', la volatilità continua a essere tenuta sotto controllo. Questo ci consente di ottenere un rapporto Sharpe molto migliore rispetto al mercato (che misura la redditività in relazione al rischio). In altre parole, a parità di rischio, il PF ha avuto una performance addirittura superiore a quella del mercato..
Portafoglio leader e indice MSCI Switzerland da inizio anno (performance in CHF)
Performance dal 2010 in CHF
Dal suo lancio nel 2010, il portafoglio è ancora leggermente superiore al mercato svizzero (7.8% in media annua rispetto a 7.1%).
Portafoglio e indice MSCI Svizzera dal 2010 (performance in CHF)
Aggiornamento del portafoglio
Il portafoglio determinante sarà aggiornato il 2 settembre nella sezione dei membri, con alcuni aggiustamenti.
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