Portafoglio determinante: situazione al 01.04.2024

En détail, voici la performance du mois en CHF du portefeuille, de chacune de ses stratégies et de son indice de référence, le MSCI Switzerland :

Cette fois, le résultat, même s'il est excellent, est légèrement moins bon que le marché suisse. Il faut dire que ce dernier a connu une performance exceptionnelle, suite à deux premiers mois en demi-teinte. Cette sous-performance du PF par rapport au marché ne doit pas nous faire oublier que 4% sur un mois, c'est plus que réjouissant, d'autant que cela s'ajoute à deux premiers mois très soutenus. La performance est d'autant plus remarquable que la part de cash a oscillé entre 3 et 23%. La décrue du franc suisse a une nouvelle fois aidé, avec une baisse de 2.7% face au dollar.

Là Strategia QVM, après deux premiers mois incroyables, a connu une performance négative, freinant d'autant la performance globale du PF. Ceci explique pourquoi ce dernier a fait moins bien que le marché. Il n'y a rien de très étonnant à ceci, on sait que cette stratégie, à cause des micro-caps, est fortement volatile.

Là Strategia Blue Chips suit à peu près la performance du marché, ce qui en soit, vu le résultat, est déjà très bien.

IL Trading automatico di segnali en étant investi moins que la moitié du mois, a fait presque aussi bien que l'indice helvétique, avec un risque évidement bien moindre. Là aussi, c'est très bien.

Ultimo ma non meno importante, il Strategia TAA a mis tout le monde d'accord avec un résultant une nouvelle fois indécent, grâce à l'envol stratosphérique des cryptos et de l'or, appuyés également par une bonne performance des bons du trésor.

Performance da inizio anno in CHF

Questo ci dà une performance en CHF depuis le début de l'année de 11.6% pour le PF déterminant. C'est un résultat superbe en seulement trois mois, qui laisse loin derrière le marché suisse.

Vale anche la pena di notare che la volatilità continua a essere tenuta perfettamente sotto controllo, con cifre che ricordano più i titoli di Stato che le azioni. Questo ci permette di ottenere un rapporto Sharpe molto migliore rispetto al mercato (che misura la redditività in relazione al rischio). In altre parole, à risque égal, le PF a bien mieux performé que le marché.

Portafoglio leader e indice MSCI Switzerland da inizio anno (performance in CHF)

Performance dal 2010 in CHF

Dal suo lancio nel 2010, il portafoglio è ancora leggermente superiore al mercato svizzero (7.6% en moyenne annuelle contre 6.8%).

Portafoglio e indice MSCI Svizzera dal 2010 (performance in CHF)

Aggiornamento del portafoglio

Il portafoglio determinante verrà aggiornato a breve nella sezione soci.