IL determinazione del portafoglio ha registrato performance incredibili nell'ultimo mese. Tutte le strategie hanno sovraperformato il mercato svizzero, alcune addirittura distaccandolo di molto.
Performance mensile in CHF
In dettaglio, ecco la performance del PF, di ciascuna delle sue strategie e dell'indice di riferimento, l'MSCI Switzerland:
| Portafoglio determinante | 5.8% |
| Qualità Valore Momento | 8.7% |
| Patatine blu | 3.0% |
| Trading automatico di segnali | 6.8% |
| Allocazione tattica degli asset | 16.1% |
| MSCI Svizzera | 1.2% |
Performance del portafoglio è tanto più notevole se si considera che la componente di cassa ha oscillato tra 5 e 23%. La caduta del franco svizzero ha ovviamente contribuito, con un calo di 2,7% rispetto al dollaro. Mentre l'anno scorso pedalavamo controvento, quest'anno il vento soffia alle nostre spalle, rendendo il viaggio molto più facile e piacevole.
La strategia QVM continua a fare buoni progressi, a un ritmo molto sostenuto. Alcuni titoli stanno realizzando performance mozzafiato.
Là Strategia Blue Chips è il peggiore dei quattro, ma non è tanto colpa sua, in quanto ha realizzato un'ottima performance nel corso del mese, sostanzialmente migliore anche del mercato svizzero. È solo che gli altri tre hanno fatto faville.
IL Trading automatico di segnali ha fatto molto bene: con meno della metà del mese investito, non solo ha sovraperformato in modo significativo l'indice svizzero, ma ha addirittura fatto quasi altrettanto bene del suo benchmark (l'S&P 500), con un rischio ovviamente molto minore.
Ultimo ma non meno importante, il Strategia TAA ha messo tutti d'accordo con un risultato indecente, grazie al volo stratosferico delle criptovalute, sostenuto anche da una buona performance dell'oro.
Performance depuis le début de l'année en CHF
Questo ci dà una performance da un anno all'altro in CHF di 8,1% per il determinante PF. Si tratta di un risultato eccezionale in soli due mesi, che lascia il mercato svizzero molto indietro.
Notons encore que la volatilità continue à être maintenue parfaitement sous contrôle, avec des chiffres qui font plus penser à des obligations gouvernementales qu'à des actions. Ceci permet de bénéficier d'un bien meilleur ratio Sharpe que le marché (qui mesure la rentabilité par rapport aux risques). Autrement dit, a parità di rischio, il PF ha avuto una performance addirittura superiore a quella del mercato..
Portafoglio leader e indice MSCI Switzerland da inizio anno (performance in CHF)
Performance dal 2010 in CHF
Dal suo lancio nel 2010, il portafoglio è ancora leggermente superiore al mercato svizzero (7,4% di media annuale rispetto a 6,5%).
Portafoglio e indice MSCI Svizzera dal 2010 (performance in CHF)
Aggiornamento del portafoglio
Il portafoglio determinante sarà aggiornato tra il 1° e il 2 marzo nella sezione riservata ai soci.
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