Determinación de cartera: situación al 10.01.2024

EL determinando la cartera clôture ce mois de septembre sur une un buen rendimiento de +1,2%. De este modo, la cartera batió holgadamente a su índice de referencia, el MSCI Switzerland, que retrocedió -1,7%. Se trata de un resultado notable, sobre todo teniendo en cuenta que el dólar siguió cayendo frente al franco suizo durante el mismo periodo (-0,5%).

Esto nos da un rendimiento en CHF. en lo que va de año de 14,8% para el determinante PFque gana terreno en el mercado suizo (+10,1%).

Allá volatilidad continue à être maintenue sous contrôle. Le portefeuille bénéficie ainsi d'un meilleur ratio Sharpe que le marché (qui mesure la rentabilité par rapport aux risques). Autrement dit, a igual riesgo, el FP tuvo un desempeño incluso mejor que el mercado. Verán en el cuadro que figura a continuación que la volatilidad del MSCI Switerland se ha corregido a la baja desde el mes pasado. De hecho, estaba sobreestimada debido a un error tipográfico en los datos brutos que utilizo.

Cartera determinante e índice MSCI Suiza desde principios de año (rendimiento en CHF)

Portefeuille déterminant : situation au 01.10.2024

Portefeuille déterminant : situation au 01.10.2024

Rentabilidad desde 2010 en CHF

Desde su lanzamiento en 2010, la cartera mantiene todavía una ligera ventaja en el mercado suizo (7,8% de media anual frente a 7,1%).

Cartera e índice MSCI Suiza desde 2010 (rendimiento en CHF)

Portefeuille déterminant : situation au 01.10.2024

Actualización de cartera

La cartera determinante se actualizará próximamente en la sección de socios.


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