Pour cause de vacances, je ne vous avais pas fait de compte rendu le mois dernier sur la performance du determinando la cartera. Il faut dire qu'il ne s'était pas passé grand-chose en juin. Là, je suis toujours à moitié en mode débrayage, mais vu que ça bouge beaucoup plus, et dans le bon sens, voici un très bref topo de la situation.
La cartera determinante cierra este mes de julio con un bonito ganancia de 2.5%. Esto está en línea con la rentabilidad esperada e incluso más allá. A pesar de la caída del dólar frente al CHF (-1,81TP3Q), la cartera está casi a la par de su índice de referencia, el MSCI Suiza (+2,71TP3Q). Sin embargo, el índice americano S&P 500 tuvo un comportamiento muy pobre en CHF, con una pérdida de 1,2%.
Esto nos da un rendimiento en CHF. desde principios de año desde 13.7% para el PF determinante, que así sigue por delante del mercado suizo (+11,61TP3Q).
Notons encore que la volatilidad continue à être maintenue parfaitement sous contrôle, avec des chiffres qui font plus penser à des obligations gouvernementales qu'à des actions. Ceci permet de bénéficier d'un bien meilleur ratio Sharpe que le marché (qui mesure la rentabilité par rapport aux risques). Autrement dit, a igual riesgo, el FP tuvo un desempeño incluso mejor que el mercado.
Cartera determinante e índice MSCI Suiza desde principios de año (rendimiento en CHF)
Rentabilidad desde 2010 en CHF
Desde su lanzamiento en 2010, la cartera mantiene todavía una ligera ventaja en el mercado suizo (7,8% de media anual frente a 7,0%).
Cartera e índice MSCI Suiza desde 2010 (rendimiento en CHF)
Actualización de cartera
La cartera determinante se actualizará próximamente en la sección de socios.
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