Determinación de cartera: situación al 09.01.2024

Le portefeuille déterminant clôture ce mois d'août à pile-poile 0%. On peut presque s'en estimer heureux, vu qu'en cours de mois, il a brièvement fondu de près de 9%. La faute à un marché passablement chahuté, en particulier aux USA, auquel s'ajoute un dollar qui s'est écroulé face au franc suisse (-4.1%). Dans ces conditions, difficile de tenir la comparaison avec le le MSCI Switzerland (+0.9%). On se consolera en se disant qu'on fait mieux que l'indice américain S&P 500 (-1.5% en CHF).

Esto nos da un rendimiento en CHF. depuis le début de l'année de 13.6% pour le PF déterminant, qui continue ainsi à devancer le marché helvétique (+12.6%).

Même si elle est montée quelque peu, la volatilité continue à être maintenue sous contrôle. Ceci permet de bénéficier d'un bien meilleur ratio Sharpe que le marché (qui mesure la rentabilité par rapport aux risques). Autrement dit, a igual riesgo, el FP tuvo un desempeño incluso mejor que el mercado.

Cartera determinante e índice MSCI Suiza desde principios de año (rendimiento en CHF)

Determinación de cartera: situación al 09.01.2024

Determinación de cartera: situación al 09.01.2024

Rentabilidad desde 2010 en CHF

Desde su lanzamiento en 2010, la cartera mantiene todavía una ligera ventaja en el mercado suizo (7.8% en moyenne annuelle contre 7.1%).

Cartera e índice MSCI Suiza desde 2010 (rendimiento en CHF)

Determinación de cartera: situación al 09.01.2024

Actualización de cartera

Le portefeuille déterminant sera mis à jour le 2 septembre dans la partie membres, avec quelques ajustements.


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