La cartera decisiva cierra este mes de agosto en punto 0%. Casi podemos considerarnos afortunados, dado que durante el mes se derritió brevemente en casi 9%. La culpa la tiene un mercado bastante turbulento, sobre todo en EE.UU., a lo que se suma un dólar que se ha desplomado frente al franco suizo (-4,1%). En estas condiciones, es difícil comparar con el MSCI Suiza (+0,9%). Podemos consolarnos diciendo que lo estamos haciendo mejor que el índice americano S&P 500 (-1,5% en CHF).
Esto nos da un rendimiento en CHF. desde principios de año desde 13.6% para el PF determinante, que así sigue por delante del mercado suizo (+12,61TP3Q).
Aunque ha aumentado algo, la volatilidad sigue manteniéndose bajo control. Esto le permite beneficiarse de un índice de Sharpe mucho mejor que el del mercado (que mide la rentabilidad en relación con los riesgos). En otras palabras, a igual riesgo, el FP tuvo un desempeño incluso mejor que el mercado.
Cartera determinante e índice MSCI Suiza desde principios de año (rendimiento en CHF)
Rentabilidad desde 2010 en CHF
Desde su lanzamiento en 2010, la cartera mantiene todavía una ligera ventaja en el mercado suizo (7,8% de media anual frente a 7,1%).
Cartera e índice MSCI Suiza desde 2010 (rendimiento en CHF)
Actualización de cartera
La cartera determinante será actualizada el 2 de septiembre en la sección de afiliados, con algunos ajustes.
Descubre más desde dividendes
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Français 
English 
Italiano 
Deutsch 
Español 
Português