Determinación de cartera: situación al 09.01.2024

EL determinando la cartera clôture ce mois d'août à pile-poile 0%. Casi podemos considerarnos afortunados, dado que durante el mes se derritió brevemente en casi 9%. La culpa la tiene un mercado bastante turbulento, sobre todo en EE.UU., a lo que se suma un dólar que se ha desplomado frente al franco suizo (-4,1%). En estas condiciones, es difícil comparar con el MSCI Suiza (+0,9%). Podemos consolarnos diciendo que lo estamos haciendo mejor que el índice americano S&P 500 (-1,5% en CHF).

Esto nos da un rendimiento en CHF. desde principios de año desde 13.6% para el PF determinante, que así sigue por delante del mercado suizo (+12,61TP3Q).

Même si elle est montée quelque peu, la volatilidad continue à être maintenue sous contrôle. Ceci permet de bénéficier d'un bien meilleur ratio Sharpe que le marché (qui mesure la rentabilité par rapport aux risques). Autrement dit, a igual riesgo, el FP tuvo un desempeño incluso mejor que el mercado.

Cartera determinante e índice MSCI Suiza desde principios de año (rendimiento en CHF)

Portefeuille déterminant : situation au 01.09.2024

Portefeuille déterminant : situation au 01.09.2024

Rentabilidad desde 2010 en CHF

Desde su lanzamiento en 2010, la cartera mantiene todavía una ligera ventaja en el mercado suizo (7,8% de media anual frente a 7,1%).

Cartera e índice MSCI Suiza desde 2010 (rendimiento en CHF)

Portefeuille déterminant : situation au 01.09.2024

Actualización de cartera

La cartera determinante será actualizada el 2 de septiembre en la sección de afiliados, con algunos ajustes.


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