Determinación de cartera: situación al 06.01.2024

EL determinando la cartera clôture ce mois d'avril avec un bonito ganancia de 2.8%. Incluso si obtiene peores resultados que su índice de referencia, el MSCI Suiza (+7%), se trata de un muy buen resultado en un mes, perfectamente en línea con la rentabilidad esperada, e incluso más allá. Es evidente que ha habido un efecto de recuperación para el índice suizo, que en los últimos meses estaba muy por detrás del PF. En este sentido también ayudó el fortalecimiento del franco suizo frente al dólar (+1,11TP3Q).

Esto nos da un rendimiento en CHF. desde principios de año desde 11.6% para el PF determinante. C'est un très bon résultat en seulement cinq mois. Malgré le rebond de ce dernier mois, l'indice suisse demeure toujours derrière le portefeuille. Toutes les stratégies font mieux que le marché, sauf les Blue Chips, qui traînent pour l'instant un peu la patte. La stratégie QVM a quant à elle fortement rebondi ce dernier mois, rattrapant son retard sur le Trading Auto Signal et la Tactical Asset Allocation.

Portefeuille déterminant : situation au 01.06.2024

Notons encore que la volatilidad continue à être maintenue parfaitement sous contrôle, avec des chiffres qui font plus penser à des obligations gouvernementales qu'à des actions. Ceci permet de bénéficier d'un bien meilleur ratio Sharpe que le marché (qui mesure la rentabilité par rapport aux risques). Autrement dit, a igual riesgo, el FP tuvo un desempeño incluso mejor que el mercado.

Portefeuille déterminant : situation au 01.06.2024

Cartera determinante e índice MSCI Suiza desde principios de año (rendimiento en CHF)

Portefeuille déterminant : situation au 01.06.2024

Rentabilidad desde 2010 en CHF

Desde su lanzamiento en 2010, la cartera mantiene todavía una ligera ventaja en el mercado suizo (7,6% de media anual frente a 6,9%).

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Cartera e índice MSCI Suiza desde 2010 (rendimiento en CHF)

Portefeuille déterminant : situation au 01.06.2024

Actualización de cartera

La cartera determinante se actualizará próximamente en la sección de socios.


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