La cartera determinante cierra este mes de abril con un pérdida de -2,8%, ligeramente mejor que su índice de referencia, el MSCI Suiza (-3,2%).
Esto nos da un rendimiento en CHF. desde principios de año desde 8.8% para el PF determinante. A pesar de la caída de abril, se trata de un muy buen resultado en sólo cuatro meses. Esto deja muy atrás al mercado suizo. Estrategias Comercio de señales automáticas y la asignación táctica de activos están rompiendo el techo, mientras que Quality Value Momentum y Trading Auto Signal están un poco más atrás, aunque aún superan significativamente al mercado.
Cabe señalar de nuevo que la volatilidad se mantiene perfectamente bajo control, con cifras que recuerdan más a los bonos estatales que a las acciones. Esto le permite beneficiarse de un índice de Sharpe mucho mejor que el del mercado (que mide la rentabilidad en relación con los riesgos). En otras palabras, a igual riesgo, el FP tuvo un desempeño incluso mejor que el mercado.
Cartera determinante e índice MSCI Suiza desde principios de año (rendimiento en CHF)
Rentabilidad desde 2010 en CHF
Desde su lanzamiento en 2010, la cartera mantiene todavía una ligera ventaja en el mercado suizo (7,4% de media anual frente a 6,5%).
Cartera e índice MSCI Suiza desde 2010 (rendimiento en CHF)
Actualización de cartera
La cartera determinante será actualizada antes del 2 de mayo en la sección de socios. Está previsto un cambio de activo.
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