Determinación de cartera: situación al 05.01.2024

EL determinando la cartera clôture ce mois d'avril avec une pérdida de -2,8%, ligeramente mejor que su índice de referencia, el MSCI Suiza (-3,2%).

Esto nos da un rendimiento en CHF. desde principios de año desde 8.8% para el PF determinante. Malgré la baisse d'avril, c'est un très bon résultat en seulement quatre mois. Cela laisse loin derrière le marché suisse. Les stratégies Trading Auto Signal et Tactical Asset Allocation crèvent le plafond, tandis que Quality Value Momentum et Trading Auto Signal sont un peu plus à la traîne, tout en étant sensiblement plus performantes que le marché.

Portefeuille déterminant : situation au 01.05.2024

Notons encore que la volatilidad continue à être maintenue parfaitement sous contrôle, avec des chiffres qui font plus penser à des obligations gouvernementales qu'à des actions. Ceci permet de bénéficier d'un bien meilleur ratio Sharpe que le marché (qui mesure la rentabilité par rapport aux risques). Autrement dit, a igual riesgo, el FP tuvo un desempeño incluso mejor que el mercado.

Portefeuille déterminant : situation au 01.05.2024

Cartera determinante e índice MSCI Suiza desde principios de año (rendimiento en CHF)

Portefeuille déterminant : situation au 01.05.2024

Rentabilidad desde 2010 en CHF

Desde su lanzamiento en 2010, la cartera mantiene todavía una ligera ventaja en el mercado suizo (7,4% de media anual frente a 6,5%).

Cartera e índice MSCI Suiza desde 2010 (rendimiento en CHF)

Portefeuille déterminant : situation au 01.05.2024

Actualización de cartera

La cartera determinante será actualizada antes del 2 de mayo en la sección de socios. Está previsto un cambio de activo.


Descubre más desde dividendes

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

LEER  Determinación de cartera: situación al 09.01.2023

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *