Allá actuación en CHF desde cartera en 2014 ascendió a +23.92%. De forma acumulada, esto nos lleva a una rentabilidad anual desde el lanzamiento (03/02/2010) de +16.32%. La cartera ha obtenido mejores resultados que el mercado (Swiss Performance Index +13%) durante este año, aunque tiene vocación defensiva. Estas excelentes cifras no deben tomarse a la ligera: el mercado todavía está claramente sobrecalentado, peor que en 2007, y no lejos de 2000... Por lo tanto, es más importante que nunca centrarse en acciones con beta baja y que tienen una larga historia de dividendos crecientes.
El crecimiento de los dividendos de la cartera sigue siendo elevado, con 10.35% al año. Gracias a esto, el retorno del costo de compra de mi cartera ascendió a 3,45%, a pesar de las compras recientes, aunque el retorno actual es de solo 2%. A pesar de este importante crecimiento de dividendos, el ratio de pago La media de la cartera se mantiene cauta, con 50,1%, aunque ha aumentado ligeramente desde el último semestre. Esto todavía deja un buen margen de crecimiento para futuros dividendos.
Composición y desempeño de la cartera (en rojo):
Durante el año se generaron 4.100 CHF en dividendos netos, frente a 2.890 CHF el año anterior. De este modo, avanzo cada vez más hacia la independencia financiera, estando hoy a 11% del objetivo que me permitirá retirarme por completo del mundo profesional. Entonces tendré aún más tiempo para dedicarle a este sitio. En este sentido, aquí están las alentadoras estadísticas de dividends.ch:
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Hola Jerónimo,
gracias por la presentación.
Dejando de lado el aspecto de los dividendos, en su opinión, ¿a qué se debe el excelente rendimiento de su cartera durante los últimos 3 años?
Buen día
a dividendos 😉
no, sin reírme creo que está ligado a que:
1) Me enfoco en empresas de calidad orientadas al valor a largo plazo
2) Tomo en cuenta el riesgo cambiario intrínseco a los valores
3) Fui prudente en mis compras cuando el mercado ya estaba en alza (pocas compras durante varios meses, excepto en sectores de baja valoración)
Sí para 1) pero no a cualquier precio, ¿verdad?
Por supuesto que no... Miro el ratio de rendimiento y pago de esto.
Hola Jerónimo,
Mis mejores deseos para este año en primer lugar, dada la excesiva velocidad de los mercados en estos momentos, ¿está considerando medidas para proteger su cartera? oso etf, arbitrajes u opciones, por ejemplo,?
No, nunca hago eso... es especulación en mis ojos.
Para evitar estos inconvenientes, elijo valores que son más resistentes que la media a los mercados bajistas...
¡Bravo Jérôme por tus resultados!
Sin embargo, habrá que tener cuidado de cara a 2015, que en mi opinión será un año de dos etapas. Probablemente una corrección de los mercados a principios de año y una subida posterior; en definitiva, un mercado de oportunidades interesantes para el inversor inteligente y paciente.
Martín
si, y ya nos ponemos manos a la obra 🙂
Buenas noches, gran rendimiento, pero ¿cómo con sólo 4100 CHF al año y 11% de tu objetivo puedes hablar de independencia financiera?
Porque aquí sólo hablo de la parte de inversiones en bolsa, en dividendos. También tengo otras fuentes de ingresos pasivos de las que no hablo aquí (en particular, bienes raíces).
Feliz año nuevo a ti Jérôme…
Día muy agitado en el mercado de divisas tras el anuncio “sorpresa” del BNS.
¡Está claro!
¡Oportunidades de compra para residentes de CH!
Todas las monedas se devalúan frente al CHF, sólo el oro sube para ajustarse al CHF… entendemos bien el mecanismo de los inversores. En medio de esta agitación, los capitales se dirigen hacia el dólar estadounidense, en particular los bonos (vuelan hacia la calidad). 2015-2016 brindará grandes oportunidades.