Performance et volatilité du Portfolio : analyse face au SMI et focus sur McDonald’s (MCD)

Malgré une baisse des cours du marché depuis quelques jours, notre portfolio se comporte assez bien. Grâce à ses positions défensives et à une évolution favorable du dollar, il parvient même à se rapprocher du SMI. Néanmoins, nous restons, comme le marché, sur des chiffres négatifs. La patience est mère de toutes les vertus...

Du côté de la volatilité les chiffres sont plus réjouissants avec un 12.32%, contre 17.57% pour le SMI. Rappelons que plus la volatilité est haute, plus nous avons tendance à paniquer, surtout moi :-).

La progression importante du cours de MCD (ci-contre, face au S&P 500) a fait augmenter sa volatilité, mais les fondamentaux de l'entreprise font qu'elle reste  parmi nos privilégiées.