Portfolioüberarbeitung: Micro Caps, Blue Chips-Strategien und Immobilienmöglichkeiten in der Schweiz

Dort Neugestaltung des Portfolios (PF), die im Oktober gestartet wurde ist fast abgeschlossen. Die Micro Caps-Strategie wurde zum zweiten Mal verstärkt und neu ausbalanciert (monatliche Aktualisierung). Was die Blue-Chips-Strategie betrifft, so wurde sie zum ersten Mal angepasst (vierteljährlicher Rhythmus). Dieser Ansatz sammelt sich nun um eine geringere Anzahl von Positionen, die dafür aber größer sind. Der Prozess der Konzentration auf eine geringere Anzahl von Titeln erklärt den höheren Umsatz bei der letzten Neuausrichtung. Die TAA-Strategie konzentriert sich nunmehr auf Gold. Schließlich wurde der Auto Signal Trading nur leicht untergewichtet.

Value / Growth

Ich hatte auch meinen Wunsch erwähnt, neue Strategien zu implementieren. Zunächst hatte ich einen Value-Ansatz in Betracht gezogen, dem ich eine Growth-Strategie hinzufügen wollte, um die Synergien der beiden Strategien zu nutzen. Meine Recherchen waren jedoch nicht erfolgreich. Die von mir ermittelten Titel unterschieden sich nicht ausreichend von den bereits bestehenden Strategien, insbesondere der Micro-Cap-Strategie. Aus diesem Grund zog ich es vor, letztere zu verstärken.

Dafür ist noch etwas Bargeld verfügbar, was gut ist, denn ich habe noch eine weitere Idee, die schon seit einiger Zeit heranreift. Diese hat in meinen Backtests bereits vielversprechende Ergebnisse in Bezug auf Diversifizierung, Performance und Risikomanagement gezeigt.

Immobilie

Wie Sie wahrscheinlich wissen, bin ich jenseits von Aktien ein starker Befürworter von Investitionen Immobilie. Ich werde Ihnen nicht die ganze Geschichte erzählen (Sie können sich auf meinen Buch), aber zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Art von Vermögenswert sowohl rentabel als auch relativ risikoarm ist. Aus diesem Grund habe ich Personen, die erstmals in die Welt des Investierens einsteigen, immer dazu ermutigt, den Kauf des SRFCHA ETF in Betracht zu ziehen. Der ETF SRFCHA bietet einen einfachen Zugang zum Schweizer Immobilienmarkt.

SRFCHA war bis vor etwa zwei Jahren Teil meines Portfolios, als ich mich für VNQ entschied, einen börsennotierten US-Immobilienfonds, den ich taktisch nach seinem Momentum handelte. Später entschied ich mich auch von diesem ETFsIch habe mich von ihm getrennt, da er aufgrund seiner Aufteilung in verschiedene Strategien keinen Mehrwert für mein Portfolio mehr bot.

Letztendlich reproduzieren SRFCHA und VNQ nicht ganz die historischen Ergebnisse von Immobilien, wie sie in der Studie dargestellt werden, sowohl hinsichtlich der Rendite als auch des Risikos. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass diese ETFs im Kontext eines Basisportfolios relevant sind, insbesondere SRFCHA. Einmal in ein komplexeres Portfolio integriert, generieren sie jedoch keinen Mehrwert mehr.

Die Auswahl von Titeln

Während ich meine letzten Artikel in der Reihe "Der Krieg der Geldbörsen", dass es bei mir klick gemacht hat. Ich hätte jedoch schon viel früher darauf kommen sollen (hinterher ist man immer schlauer). Ich erwähne darin, dass es in manchen Fällen, wenn man die Gelegenheit hat, besser ist, seine Wertpapiere direkt auszuwählen, als über einen ETF zu handeln. Natürlich wird man bei Immobilien nicht einfach anfangen, Häuser zu kaufen.

Statt über SRFCHA wird jedoch direkt in einige seiner Bestandteile investiert. Dieser Ansatz führt zu einer deutlichen Verbesserung der Performance- und Risikokennzahlen, wie meine rückblickenden Analysen zeigen. Dies kommt dem gesamten Portfolio zugute. Ich werde die betreffenden Transaktionen demnächst im Mitgliederbereich veröffentlichen. Anleger mit begrenztem Kapital können sich wie bisher für SRFCHA entscheiden, um die Transaktionskosten zu senken.

Der Schweizer Immobiliensektor hat seit Jahresbeginn eine positive Dynamik entwickelt, die durch die jüngsten Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Europäischen Zentralbank (EZB) unterstützt wurde. Bank schweizerischen Nationalfeiertag. Der Zeitpunkt scheint daher besonders günstig zu sein.

Ich werde mich demnächst im Rahmen der Serie "" wieder mit dem Thema Immobilien beschäftigen.Der Krieg der Geldbörsen". Mehrere Backtests werden sich diesem Thema widmen.