Bestimmendes Portfolio: Stand 01.12.2024

Zunächst möchte ich mich bei meinen Mitgliedern für den erheblichen Portfolioumschlag in diesem Monat entschuldigen. Diese Situation resultiert aus Die Transformation begann im Oktober. Ich möchte sie beruhigen: Dieser Prozess geht bald zu Ende.

Wenn alles abgeschlossen ist, sollte der Umsatz gleich bleiben oder sogar etwas niedriger sein als in der Vergangenheit. Microcaps werden aufgrund der häufigeren Neugewichtung (die jetzt monatlich durchgeführt wird) sicherlich einen höheren Umsatz erzielen. Auf der anderen Seite werden die Blue Chips trotz der nunmehr vierteljährlichen Neuausrichtung einen Umsatzrückgang verzeichnen. Dies ist auf die Verringerung der Anzahl der mit dieser Strategie verbundenen Wertpapiere zurückzuführen. Schließlich wird die alte Strategie der taktischen Vermögensallokation (TAA), die jetzt ausschließlich durch Gold repräsentiert wird, eine Rotation aufweisen, die auf das strikte Minimum beschränkt ist, was lediglich zu einer Neuausrichtung der Position führt, wenn sie zu stark von ihrem Ziel abweicht.

Allerdings schließt das entscheidende Portfolio diesen Monat November mit einem bemerkenswerten Anstieg von +4,81QP3Q ab. Damit übertrifft er seinen Referenzindex, den MSCI Switzerland, der um -0,41 TP3T fiel, deutlich.

Dadurch können wir in den letzten zwölf Monaten eine großartige Performance von 21,8 % in CHF verbuchen. Dieses Ergebnis übertrifft deutlich das des Schweizer Marktes, der auf +8,1 1TP3Q begrenzt ist. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint das Jahr 2024 noch vielversprechend zu sein.

In diesem Monat bleiben die übermittelten Statistiken auf das absolute Minimum beschränkt. Ich bin derzeit sehr beschäftigt mit der Neugestaltung des Portfolios sowie einer teilweisen Aktualisierung der Website. Ich hoffe, diese Projekte bis Ende dieses Jahres abschließen zu können. Daher sollte ich Ihnen im nächsten Jahr eine vollständige und aktualisierte Berichterstattung zur Verfügung stellen können.

Portfolio-Update

Das Portfolio wird in Kürze in der Rubrik für Mitglieder aktualisiert.