Urlaubsbedingt habe ich Ihnen letzten Monat nicht über die Entwicklung des Schlüsselportfolios berichtet. Man muss sagen, dass im Juni nicht viel passiert ist. Hier bin ich immer noch halb im Rückzugsmodus, aber da sich die Dinge viel mehr bewegen, und zwar im positiven Sinne, hier ein ganz kurzer Überblick über die Situation.
Das bestimmende Portfolio schließt diesen Monat Juli mit einem hübsch Gewinn von 2,5%. Dies entspricht der erwarteten Rentabilität und geht sogar darüber hinaus. Trotz des Rückgangs des Dollars gegenüber dem CHF (-1,81TP3Q) liegt das Portfolio nahezu auf Augenhöhe mit seinem Referenzindex, dem MSCI Switzerland (+2,71TP3Q). Allerdings schnitt der amerikanische S&P 500-Index in CHF mit einem Verlust von 1,2% sehr schlecht ab.
Damit erhalten wir eine Performance in CHF seit Jahresbeginn ab 13.7% für den bestimmenden PF, der damit weiterhin vor dem Schweizer Markt liegt (+11,61TP3Q).
Beachten Sie erneut, dass die Volatilität weiterhin perfekt unter Kontrolle bleibt und die Zahlen eher an Staatsanleihen als an Aktien erinnern. Dadurch profitieren Sie von einer deutlich besseren Sharpe-Ratio als der Markt (der die Rentabilität im Verhältnis zu den Risiken misst). Mit anderen Worten, Bei gleichem Risiko schnitt die PF sogar besser ab als der Markt.
Bestimmendes Portfolio und MSCI Switzerland Index seit Jahresbeginn (Performance in CHF)
Performance seit 2010 in CHF
Seit seiner Einführung im Jahr 2010 Das Portfolio hat immer noch einen leichten Vorsprung gegenüber dem Schweizer Markt (7,81 TP3T im Jahresdurchschnitt im Vergleich zu 7,01 TP3T).
MSCI Switzerland Portfolio und Index seit 2010 (Performance in CHF)
Portfolio-Update
Das maßgebliche Portfolio wird in Kürze im Mitgliederbereich aktualisiert.
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