DER Festlegung des Portfolios schließt diesen Monat April mit einem hübsch Gewinn von 2.8%. Auch wenn er schlechter abschnitt als sein Referenzindex, der MSCI Switzerland (+7%), ist dies ein sehr gutes Monatsergebnis, das mit der erwarteten Rendite übereinstimmt und diese sogar noch übertrifft. Offensichtlich gab es einen Aufholeffekt für den Schweizer Index, der in den letzten Monaten ziemlich hinter dem FK zurückgeblieben war. Dabei half ihm auch die Stärkung des Schweizer Frankens gegenüber dem Dollar (+1.1%).
Damit erhalten wir eine Performance in CHF seit Jahresbeginn von 11.6% für den entscheidenden PF. Dies ist ein sehr gutes Ergebnis in nur fünf Monaten. Trotz der Erholung im letzten Monat bleibt der Schweizer Index weiterhin hinter dem Portfolio zurück. Alle Strategien übertreffen den Markt, mit Ausnahme der Blue Chips, die derzeit etwas zurückbleiben. Die QVM-Strategie hat sich im letzten Monat stark erholt und zu Trading Auto Signal und Tactical Asset Allocation aufgeschlossen.
Beachten wir auch, dass die Volatilität weiterhin perfekt unter Kontrolle gehalten, mit Zahlen, die eher an Staatsanleihen als an Aktien erinnern. Dadurch profitieren Sie von einer viel besseren Sharpe-Ratio als der Markt (die die Rentabilität im Verhältnis zu den Risiken misst). Mit anderen Worten: Bei gleichem Risiko schnitt die PF sogar besser ab als der Markt.
Bestimmendes Portfolio und MSCI Switzerland Index seit Jahresbeginn (Performance in CHF)
Performance seit 2010 in CHF
Seit seiner Einführung im Jahr 2010 Das Portfolio hat immer noch einen leichten Vorsprung gegenüber dem Schweizer Markt (7.6% im Jahresdurchschnitt gegenüber 6.9%).
MSCI Switzerland Portfolio und Index seit 2010 (Performance in CHF)
Portfolio-Update
Das maßgebliche Portfolio wird in Kürze im Mitgliederbereich aktualisiert.
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