Das maßgebliche Portfolio schließt diesen April mit einem hübsch Gewinn von 2.8%. Auch wenn er schlechter abschnitt als sein Referenzindex, der MSCI Switzerland (+7%), ist dies ein sehr gutes Monatsergebnis, das mit der erwarteten Rendite übereinstimmt und diese sogar noch übertrifft. Offensichtlich gab es einen Aufholeffekt für den Schweizer Index, der in den letzten Monaten ziemlich hinter dem FK zurückgeblieben war. Dabei half ihm auch die Stärkung des Schweizer Frankens gegenüber dem Dollar (+1.1%).
Damit erhalten wir eine Performance in CHF seit Jahresbeginn von 11.6% für den entscheidenden PF. Das ist ein sehr gutes Ergebnis in nur fünf Monaten. Trotz der Erholung im letzten Monat liegt der Schweizer Index immer noch hinter dem Portfolio. Alle Strategien schnitten besser ab als der Markt, mit Ausnahme der Blue Chips, die im Moment noch etwas hinterherhinken. Die QVM-Strategie erholte sich im letzten Monat stark und holte den Rückstand auf den Markt auf. Automatischer Signalhandel und die Tactical Asset Allocation.
Beachten Sie erneut, dass die Volatilität weiterhin perfekt unter Kontrolle bleibt und die Zahlen eher an Staatsanleihen als an Aktien erinnern. Dadurch profitieren Sie von einer deutlich besseren Sharpe-Ratio als der Markt (der die Rentabilität im Verhältnis zu den Risiken misst). Mit anderen Worten, Bei gleichem Risiko schnitt die PF sogar besser ab als der Markt.
Bestimmendes Portfolio und MSCI Switzerland Index seit Jahresbeginn (Performance in CHF)
Performance seit 2010 in CHF
Seit seiner Einführung im Jahr 2010 Das Portfolio hat immer noch einen leichten Vorsprung gegenüber dem Schweizer Markt (7.6% im Jahresdurchschnitt gegenüber 6.9%).
MSCI Switzerland Portfolio und Index seit 2010 (Performance in CHF)
Portfolio-Update
Das maßgebliche Portfolio wird in Kürze im Mitgliederbereich aktualisiert.
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