Bestimmendes Portfolio: Stand 01.05.2024

Das bestimmende Portfolio schließt diesen Monat April mit einem Verlust von -2,8%, etwas besser als sein Referenzindex, der MSCI Switzerland (-3,2%).

Damit erhalten wir eine Performance in CHF seit Jahresbeginn ab 8.8% für den bestimmenden PF. Trotz des Rückgangs im April ist dies ein sehr gutes Ergebnis in nur vier Monaten. Damit lässt man den Schweizer Markt weit hinter sich. Strategien Automatischer Signalhandel und Tactical Asset Allocation durchbrechen die Decke, während Quality Value Momentum und Trading Auto Signal etwas weiter zurückliegen, den Markt aber immer noch deutlich übertreffen.

Beachten Sie erneut, dass die Volatilität weiterhin perfekt unter Kontrolle bleibt und die Zahlen eher an Staatsanleihen als an Aktien erinnern. Dadurch profitieren Sie von einer deutlich besseren Sharpe-Ratio als der Markt (der die Rentabilität im Verhältnis zu den Risiken misst). Mit anderen Worten, Bei gleichem Risiko schnitt die PF sogar besser ab als der Markt.

Bestimmendes Portfolio und MSCI Switzerland Index seit Jahresbeginn (Performance in CHF)

Performance seit 2010 in CHF

Seit seiner Einführung im Jahr 2010 Das Portfolio hat immer noch einen leichten Vorsprung gegenüber dem Schweizer Markt (7,41 TP3T im Jahresdurchschnitt im Vergleich zu 6,51 TP3T).

MSCI Switzerland Portfolio und Index seit 2010 (Performance in CHF)

Portfolio-Update

Das maßgebliche Portfolio wird bis zum 2. Mai im Mitgliederbereich aktualisiert. Eine Vermögensveränderung ist geplant.