Im Detail finden Sie hier die Leistung des Monats in CHF des Portfolios, jeder seiner Strategien und seines Referenzindex, dem MSCI Switzerland:
Bestimmendes Portfolio | 4.08% |
QualitÀtswert-Momentum | -1.6% |
Blue Chips | 4.3% |
Automatischer Signalhandel | 4.5% |
Taktische Vermögensallokation | 12.5% |
MSCI Schweiz | 4.8% |
Dieses Mal ist das Ergebnis zwar ausgezeichnet, aber etwas schlechter als auf dem Schweizer Markt. Man muss sagen, dass Letzterer nach den glanzlosen ersten zwei Monaten eine auĂergewöhnliche Leistung erbrachte. Diese Underperformance des PF im Vergleich zum Markt sollte uns nicht vergessen lassen, dass 4% ĂŒber einen Monat mehr als erfreulich ist, insbesondere da dies zusĂ€tzlich zu den sehr starken ersten beiden Monaten erfolgt. Leistung ist umso bemerkenswerter, als der Bargeldanteil zwischen 3 und 23% schwankte. Der RĂŒckgang des Schweizer Frankens hat erneut geholfen, mit einem RĂŒckgang um 2,71 TP3T gegenĂŒber dem Dollar.
Dort QVM-StrategieNach den unglaublichen ersten zwei Monaten verzeichnete es eine negative Leistung, was die Gesamtleistung der PF weiter verlangsamte. Dies erklĂ€rt, warum letztere weniger gut abschnitten als der Markt. Daran ist nichts wirklich Ăberraschendes, wir wissen, dass diese Strategie aufgrund von Micro-Caps sehr volatil ist.
Dort Blue-Chip-Strategie folgt in etwa der Entwicklung des Marktes, der fĂŒr sich genommen angesichts des Ergebnisses bereits sehr gut ist.
DERÂ Automatischer Signalhandel Da er weniger als die HĂ€lfte des Monats investiert war, schnitt er fast genauso gut ab wie der Schweizer Index, bei offensichtlich deutlich geringerem Risiko. Auch das ist sehr gut.
Zu guter Letzt die TAA-Strategie Dank des stratosphĂ€rischen Anstiegs von Kryptos und Gold, der auch durch eine gute Performance von Staatsanleihen unterstĂŒtzt wurde, stimmten alle mit einem erneut unanstĂ€ndigen Ergebnis ĂŒberein.
Performance depuis le début de l'année en CHF
Das gibt uns eine Performance in CHF seit Jahresbeginn von 11.6% fĂŒr die bestimmende PF. Das ist ein hervorragendes Ergebnis in nur drei Monaten, das den Schweizer Markt weit hinter sich lĂ€sst.
Beachten wir auch, dass die VolatilitÀt weiterhin perfekt unter Kontrolle gehalten, mit Zahlen, die eher an Staatsanleihen als an Aktien erinnern. Dadurch profitieren Sie von einer viel besseren Sharpe-Ratio als der Markt (die die RentabilitÀt im VerhÀltnis zu den Risiken misst). Mit anderen Worten: Bei gleichem Risiko schnitt die PF deutlich besser ab als der Markt.
Bestimmendes Portfolio und MSCI Switzerland Index seit Jahresbeginn (Performance in CHF)
Performance seit 2010 in CHF
Seit seiner EinfĂŒhrung im Jahr 2010 Das Portfolio hat immer noch einen leichten Vorsprung gegenĂŒber dem Schweizer Markt (7,61 TP3T im Jahresdurchschnitt im Vergleich zu 6,81 TP3T).
MSCI Switzerland Portfolio und Index seit 2010 (Performance in CHF)
Portfolio-Update
Das maĂgebliche Portfolio wird in KĂŒrze im Mitgliederbereich aktualisiert.
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