Hier gehe ich auf die Methoden mit Instrumenten wie Optionen ein, die ich nicht nur zu kompliziert, sondern vor allem auch zu riskant finde. Vielmehr geht es darum, Vermögenswerte auszuwählen, die möglichst unabhängig auf den Markt reagieren.
Es wurde bereits gesagt, dass steigende Dividenden von Natur aus einige dieser Eigenschaften aufweisen. Genauer gesagt sind unter diesen Wertpapieren diejenigen aus nicht langlebigen und nicht zyklischen Konsumgütern diejenigen, die den besten Schutz gegen Marktschwankungen bieten.
Die Branchen der Wahl liegen daher in den Bereichen Lebensmittel, Kosmetik, Pharma und Immobilien, also in Bereichen, deren Nachfrage weniger von Konjunkturzyklen beeinflusst wird. Es gibt auch Branchen, die sogar tendenziell von Krisenzeiten profitieren, wie zum Beispiel die Tabak- und Alkoholindustrie …
Durch die Fokussierung auf diese Sektoren sind wir weitgehend von wirtschaftlichen und finanziellen Unsicherheiten befreit und können die Auswirkungen eines Marktrückgangs deutlich reduzieren. Aber wie bereits gesagt, handelt es sich trotz allem um Aktien, und das Abwärtsrisiko, auch nur teilweise, bleibt bestehen.
Daher ist es schwierig, bei jedem Wetter eine positive Rentabilität sicherzustellen. Wir müssen uns daher anderen Ansätzen zuwenden, die sich mehr auf die Art der unterteilten Vermögenswerte als auf die Auswahl der Aktien beziehen, aus denen das Portfolio besteht.
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Ich für meinen Teil habe in den letzten Wochen einige eher spekulative Positionen mit grosszügiger Bewertung und geringer Dividende reduziert oder sogar liquidiert, wie zum Beispiel Vifor, Komax und Tecan.
Im Gegenzug habe ich Aktien mit höheren Dividenden gekauft, die eher Pseudo-Anleihen ähneln. Diese versprechen mir keine unglaublichen Gewinne, versichern mir aber ein stabiles und hohes passives Einkommen sowie ein Beta, das niedriger ist als das des Marktes. Dazu gehören Swisscom, BCV, Investis, Intershop, Cembra und APG.
Ich beobachte auch Helvetia, Goldbach, Walter Meier und Swiss Re, die ich hoffentlich bald zu günstigeren Preisen kaufen kann.
Ich habe auch etwas von Swisscom mitgenommen. Und im Versicherungsbereich habe ich mich für Swisslife und Allianz entschieden.
Hallo Jerome,
Wenn Sie die Optionen zu kompliziert finden, liegt das daran, dass Sie noch nie die Gelegenheit hatten, ein klares und prägnantes Buch zu lesen. Dank meines Buches „Understanding Options“, das auf Amazon ausgezeichnete Rezensionen hat, ist das jetzt möglich 😉
Und nach dem Lesen sieht man es immer noch nicht klar genug, Sie haben Anspruch auf eine Stunde Schulung per Skype beim Kauf des neuen Buches.
Andererseits machen Sie einen großen Fehler in Bezug auf die Optionen. Vermutlich aus Unkenntnis des Produkts. Der Handel mit Optionen ist nicht nur profitabler, sondern auch weniger volatil als die Investition in einen Index. Ich habe es in diesem Artikel demonstriert: http://www.celtinvest.com/vendre-des-options-dangereux
Immobilien sind ein sehr zyklischer Sektor.
Wir sprechen regelmäßig über Immobilienblasen, in denen die meisten Krisen entstehen.
Die Finanzkrise ist in erster Linie die Subprime-Krise. Unter Subprime versteht man Hypothekendarlehen, die Menschen gewährt werden, die ihre Rückzahlungen nicht leisten können, also der Arbeiterklasse.
Und nicht nur in den USA, sondern auch in Irland platzen Immobilienblasen; in Angletaire, den Niederlanden und sogar Spanien.
Auf Immobilien werde ich etwas später noch einmal näher zurückkommen. Tatsächlich ist es auch nicht ohne Risiken. Andererseits ermöglicht es Ihnen, ein Portfolio interessant zu diversifizieren.