Währungen & Co.


Euro
Bild: Ambro / FreeDigitalPhotos.net

Die letzte Woche war weniger volatil, sowohl im Hinblick auf die Wertpapiere in unserem Portfolio als auch auf das USD/CHF-Paar. UNSER Portfolio zeigt, genau wie der SMI, einen leichten Anstieg, wird aber durch einen Rückgang des Greenbacks leicht benachteiligt. Seit dem 3. Februar 2010 liegen wir bei -4,05% und der Schweizer Markt ist gerade in den positiven Bereich von +0,05% zurückgekehrt.

Mit ABT erreichen wir unser erstes Einkommen im Jahr 2011 (CHF netto 32.90), die angesichts unserer Dividendenplanung natürlich immer noch dürftig sind Portfolio.

Andererseits war die Woche für den Euro und die europäischen Märkte heiß.. Nimmt man die Einheitswährung als Referenz, so ist die Leistung des Portfolios fiel auf +7,17%, während der des CAC 40 auf +4,99% stieg (immer noch seit dem 3. Februar). Letzte Woche erlebten wir also das gleiche Wechselkursphänomen, das wir vom CHF durchaus gewohnt waren.

Trotz des Preisanstiegs ist unsere Sharpe-Ratio mit dem CHF als Referenzwährung noch weit von unserem Ziel entfernt, und dies wird so lange anhalten, wie die Portfolioperformance negativ bleibt. In Euro ist das Verhältnis dank a immer noch besser als beim CAC 40 bessere Rentabilität und deutlich geringere Volatilität (12.31% gegenüber 21.37%).


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