Portfolio am 4. Dezember 2010

Unser Portfolio nähert sich dank einer guten Performance der ausgewählten Wertpapiere und trotz eines Rückgangs des Dollars immer mehr dem SMI an (-2,21% gegenüber -1,71%). Besonders hervorzuheben ist die sehr gute Leistung vonADP (Nasdaq), das mit dem aufholt S&P 500 seit September. Da die Volatilität auf einem deutlich unter dem Marktniveau liegenden Niveau gehalten wird, liegt auch die Sharpe Ratio nahe bei SMI (-0,26% gegenüber -0,15%).

Im Zusammenhang mit diesem Thema finden Sie hier einige Ressourcen, die Sie interessieren könnten: Interessieren Sie sich für Finanzmärkte? Erfahren Sie mehr über der SMI-Index (Swiss Market Index), die wichtigste Referenz für den Schweizer Aktienmarkt. Um Ihr Wissen über Portfoliomanagement zu vertiefen, lesen Sie den Artikel über Sharpe-Ratio erklärt, wie man die risikoadjustierte Performance einer Anlage misst. Schließlich, wenn die Frage von Volatilität im Finanzwesen Wenn Sie neugierig sind, wird dieser Artikel Ihnen helfen, dieses grundlegende Konzept der Finanzmarktanalyse besser zu verstehen.