rácio de Sharpe

Desempenho 2021

Descubra os resultados de um ano de bolsa em que a minha carteira foi largamente deixada para trás pelos índices S&P e SPI, apesar dos dividendos encorajadores. Neste contexto de mercado em alta impulsionado e de bolha tecnológica americana, compartilho meus pensamentos sobre a importância do equilíbrio geográfico nos investimentos e minhas perspectivas para o próximo ano.

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Recuperação do dólar e ações defensivas

A carteira está recuperando cor graças aos valores defensivos e à recuperação do dólar, apesar da rentabilidade ainda negativa em CHF desde fevereiro. Ações defensivas como VFC, KO, CTL, ADP e MCD apresentam desempenho positivo, enquanto a queda do petróleo torna as ações relacionadas a commodities mais atrativas.

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Compre ao som do canhão

Os mercados financeiros passam frequentemente por períodos de purga através de guerras e catástrofes, como evidenciado pelos períodos pós-guerra mundial e pelos acontecimentos recentes. Neste contexto de volatilidade, a estratégia de investimento focada no crescimento de dividendos oferece uma perspectiva interessante para alcançar a independência financeira, especialmente com a adição de ações sólidas como a General Dynamics à carteira.

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O melhor ataque é a defesa

As acções defensivas estão a mostrar-se resistentes face à turbulência do mercado causada pelas revoluções árabes e pelas catástrofes no Japão, com a carteira a crescer apesar da volatilidade dos preços do petróleo. A nossa estratégia defensiva e centrada nos dividendos continua a ter um desempenho superior ao do mercado, oferecendo retornos mais elevados com menor volatilidade.

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Moedas & Co.

Durante a semana, registou-se um ligeiro aumento da nossa carteira, apesar de uma ligeira queda do dólar americano, com o primeiro pagamento de dividendos de 2011 da ABT. Embora o euro tenha tido uma semana turbulenta, o nosso rácio Sharpe continua a ser superior ao do CAC 40, graças a uma melhor rentabilidade e a uma menor volatilidade.

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