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Carteira principal: situação em 01.05.2024

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A carteira de referência registou um desempenho de -2,8% em abril de 2023, ultrapassando ligeiramente o seu índice de referência MSCI Switzerland (-3,2%), mantendo um excelente desempenho anual de 8,8% em CHF. As estratégias Trading Auto Signal e Tactical Asset Allocation destacam-se em particular, enquanto a volatilidade permanece notavelmente sob controlo, oferecendo um rácio Sharpe acima do mercado.

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Desempenho 2022

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O mercado mostrou-se volátil em dezembro, pondo à prova a resiliência da carteira que, graças à afetação tática, superou o desempenho do índice MSCI Switzerland, apesar de um ano difícil. À medida que novas estratégias são testadas com resultados prometedores, o investidor mantém-se esperançado para o próximo ano.

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Transforme seu futuro financeiro: acompanhe o treinamento online ‘Os Determinantes da Riqueza’

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Descubra "Os Determinantes da Riqueza", um curso em linha abrangente de 3 horas baseado em investigação científica para construir a sua riqueza. Este curso é acessível a todos, desde jovens profissionais a reformados, e abrange módulos essenciais sobre trabalho, poupança, investimento e tributação para lhe dar orientações práticas no caminho para a prosperidade financeira.

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Liberte-se do stress: como trabalhar menos para aumentar o seu rendimento e recuperar o seu equilíbrio perfeito

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Descubra como a redução do seu horário de trabalho pode, paradoxalmente, aumentar o seu rendimento líquido e libertá-lo para actividades geradoras de rendimento. Aprenda a navegar na Corrida dos Ratos e a investir o seu tempo de forma sensata para maximizar as suas poupanças e lucros.

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Análise da Geberit (GEBN:VTX)

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Descubra a incrível ascensão da Geberit, a pioneira suíça em louça sanitária, desde os seus primórdios na canalização até ao seu atual estatuto de inovadora internacional. Com a sua recente aquisição estratégica da Sanitec, a Geberit combina uma qualidade excecional com perspectivas de crescimento promissoras, o que a torna uma escolha de investimento sensata.

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