Performance media annua (con dividendi): 7.27%
Posizioni mantenute in media 770 giorni

MCD venduto, profitto preso: 43.69%
AWR venduto, profitto preso: 69.92%
PM venduto, profitto preso: 39.32%
CVX venduto, profitto preso: 0,67%
DOV venduto, profitto preso: 12.86%
EMR venduto, profitto preso: 16.11%
ADM venduta, profitto preso: 30.50%
SCTY venduto, profitto ricavato: 27.97%

Acquisto ADM (poi rivenduta)
Acquisto di SYNA (un ritrovamento nella rivista Swissquote. Sicuramente questi reperti….)
Acquisto di SCTY (successivamente rivenduto)
Acquistando (di nuovo) TGT
Acquisto DIS
Acquisto dell'ULVR
Acquisto di VFC
Acquisto di TEVA
Acquisto di KO
Acquisto di HRL

Ho la sensazione che stia per crollare (e lo spero). Ecco perché ho venduto molte voci vecchie (e non così vecchie).

Grazie per la tua pronta risposta.

E conosci la risposta alla mia seconda domanda: come fa Londra ad avere un regime fiscale più attraente che altrove?

Buongiorno,

È il momento dell'aggiornamento annuale del mio portfolio.

Parte Ticker Perf (senza div) Rendimento
10.9% ROG 41.28% 4.80%
3.2% CSGN -70.54% 2.30%
10.2% MCD 40.61% 3.76%
9.1% AWR 38.97% 3.03%
5.9% HP-6.29% 4.03%
8.8% ZURN -9.78% 5.94%
9.3% PM31.26% 5.06%
7.6%NESN8.62%3.31%
5.4% CVX -13.10% 3.93%
6.1% SNH -23.25% 10.10%
6.6% DOV-7.43% 2.26%
8.3% EMR 7.12% 4.75%
8.6% SKT 9.12% 5.46%

Nota: il rendimento tiene conto solo dei dividendi ricevuti, eventualmente convertiti in CHF, in relazione al prezzo di acquisto

Performance media annua (con dividendi): 4.72%
Posizioni mantenute per una media di 880 giorni

CSGN sta ancora facendo altrettanto lavoro; Non so davvero cosa farne...

Anche la performance di SNH non è davvero eccezionale, ma offre buoni dividendi. Secondo il sito di Jérôme (strategia REITs & MLP), si tratta di un titolo con buoni fondamentali.

Sono sorpreso dalla performance relativamente buona dei miei titoli petroliferi.

Nel mio portafoglio, MCD risulta essere l'asset numero 1 del 2015. PM segue subito dopo.

Ho creato un piccolo indice che permette di notare le diverse linee (ed eventualmente decidere quando aggiungere o vendere) tenendo conto dei diversi parametri della strategia seguita. I valori che performano meglio sono (nell’ordine) PM, AWR, MCD e ROG.
Il peggiore: CSGN (ovviamente, dato che non è un coltivatore di dividendi) e DOV

TGT venduto (a $76.95) con un profitto di 39%.

Acquistando SNH (a $22.22) questa settimana e DOV molto presto.

Ciao squadra,

Approfitto di questa giornata invernale per completare la dichiarazione dei redditi (...!) e fare un piccolo aggiornamento del mio portafoglio.

// La funzione TABLE non esiste più?! Ho dovuto digitare il codice HTML per evitare qualcosa di troppo indigesto ^^

NB: Il rendimento è calcolato in CHF e in relazione al prezzo di acquisto una volta incassati i dividendi; quelli di NB: ROG (marzo) ZURN (aprile) CSGN (maggio) e NESN (aprile) non sono ancora rientrati, da qui il calo del rendimento effettivo rispetto al mio ultimo riepilogo.

ROG e ZURN: i due “pilastri bar” del mio portfolio. Li apprezzo ancora tanto (vedi il mio primo post per maggiori informazioni). Inoltre, per un gioco di contabilità, i dividendi di ZURN non sono realmente dividendi e quindi non sono soggetti a tassazione, piacevole.

L'MCD è molto stabile. Questo è uno dei titoli più difensivi del mio portafoglio. Apprezzo particolarmente il lato "immobiliare" di questa azienda (molto più delle sue patatine fritte) che ne consolida saldamente il valore.

AWR sta andando molto bene. Una bella performance di 20.53% nell'anno e – soprattutto – un dividendo in crescita. Dicono che dovresti sempre sapere in cosa stai investendo. Premetto che non so molto di questa azienda.

HP, dopo un primo anno eccezionale, ha seguito logicamente la curva del petrolio e si è ritrovata a livelli quasi identici a quelli del mio acquisto (nel luglio 2013). Ho esitato un attimo ad aumentare la posizione ma ho già CVX che è bagnato in oro nero. Anche qui un dividendo che aumenta regolarmente.

Il TGT, "l'anatra zoppa che alla fine non sembra poi così male" secondo Jérôme, sta andando alla grande e si può anche concedere il lusso di essere la performance annuale numero 1 nel mio portafoglio (38.24% senza div). Tuttavia ho intenzione di venderlo presto perché avverto un contraccolpo (spiegherò più avanti).

Il PM è molto simile al MCD: prezzo estremamente stabile e dividendi che aumentano lentamente ma inesorabilmente.

A mio parere, CVX è una buona azienda acquistata nel momento sbagliato. Nonostante il calo (caduta?) del prezzo del petrolio, ritengo che la sua performance non sia poi così deludente. Nel medio termine dovrebbe diventare un buon valore.

Per quanto riguarda la mia scelta di vendere un Dividend Grower (TGT):
Sono una persona molto paziente e voglio seguire la strategia che scelgo quasi alla cieca. Tuttavia, mi pento ancora (un po') di non aver venduto HP quando era in vendita a $110 quest'estate. Anche se ciò significa riacquistarlo quando/se scopro che il suo prezzo è nuovamente sottovalutato. Quindi modificherò leggermente i miei criteri per la vendita di una posizione.

Prima era:
if ($Posizione == Coltivatore di dividendi) {
MANTENERE $Posizione;
} altro {
VENDI $Posizione;
}

D'ora in poi, una posizione sarà potenzialmente “vendibile” se la sua performance (senza dividendi) raggiunge più di 30% e la sua performance annuale supera 20% (al momento, AWR e TGT sono “vendibili”).

Senza cambiare idea (voglio comunque avere solo “Dividend Growers” nel mio portafoglio), mi lascio un’apertura su una strategia basata su un termine meno lungo e mi diverto a raccogliere i frutti se diventano davvero gustosi.

Per il futuro ho un po' di liquidità e voglio investire in 2-3 nuove linee. Il mini-incidente svizzero apre nuove opportunità. Qualche idea/suggerimento? (So che il sito ne è pieno ma è sempre bello leggere alcune opinioni espresse dalle persone su questo forum)

Grazie Jean Louis per questi due grafici molto interessanti che confermano le parole di Jérôme. Penso che prenderò effettivamente alcune azioni di CVX.