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Ecco il mio portafoglio a lungo termine, con in mente l’apprezzamento dei dividendi. Ricopro incarichi nella maggior parte delle società citate, le altre società compaiono nella mia “lista dei desideri”.
U.S.A.
MCD – Acquisto inferiore a 85 USD – Buona gestione e forte espansione nei paesi emergenti.
CLX – Acquista – Perché acquistare PG quando c'è CLX?
KMB – Acquisto – Dividendo in forte crescita anno dopo anno.
HNZ – Acquisto – Heinz non è così popolare come KMB o CLX, ma non è solo un produttore di ketch-up
ma l'azienda è attiva anche nell'alimentazione infantile, soprattutto nei Paesi emergenti. Infine, HNZ è abbastanza
piccolo per essere il bersaglio dei rivali. Dividendo in crescita.
WDFC – Purchase on fallback – Una scatola innovativa da scoprire. Il loro WD-40 è utilizzato in tutto il
mondo.
RPM – Acquista su pullback – Una delle società che ha aumentato il proprio dividendo anno dopo anno da oltre 50 anni.
KMP – Strong Buy – Un po’ come il Vinci del gasdotto. Indipendentemente dal prezzo del barile, il reddito è fisso per barile che passa attraverso di loro
tubi. Il management ha indicato di voler aumentare il dividendo di 12% all'anno fino al 2015. Il calo di questi dividendi
Le ultime settimane offrono un buon punto di ingresso. Nota: questa è una Master Limited Partnership. Alcuni broker no
non permettere che vengano elaborati sulla loro piattaforma (banchieri cattivi che si abbassano i vestiti davanti all'IRS!!!)
BIP – Strong Buy – Se dovessi investire tutti i miei soldi in un unico titolo, sarebbe sicuramente Brookfield Infrastructure
Partenariato. Attenzione: stesse linee guida del KMP.
PFE – Acquisti – Si concentra nuovamente sulle attività farmaceutiche dopo la vendita del business della nutrizione infantile a Nestlé e la vendita
mento della loro divisione animale.
BMY – Acquista – Buone prestazioni.
JNJ – Acquista – Buon momento. Sia difensiva che di crescita. Il dividendo aumenta anno dopo anno
anno.
SYY – Mantieni – Sysco, non Cisco. Chiunque vada negli Stati Uniti potrà vedere i propri camion
ovunque nelle strade. Il più grande fornitore di ristoranti statunitensi.
EMR – Acquisto – Meglio di GE o HON.
ETN – Strong Buy – Un dividendo attuale di 4%.
MAT – Acquisto inferiore a 30 USD – Leader nel settore dei giocattoli che offre un dividendo in crescita anno dopo anno.FRANCIA
SEV – Acquisto – Valore distrutto in parte a causa di Veolia. Bilancio sano e mega dividendo.
THEP – Strong Buy – Il Gruppo Thermador è un gioiello. Gestione pro-azionista. Azioni
Libero nel 2012.
FP – Il titolo ha perso terreno dopo la fuoriuscita del Mare del Nord. Buon momento per comprare nonostante
il calo del prezzo del barile negli ultimi tempi.
RAL – Strong buy – Holding finanziaria proprietaria dei supermercati del Casinò. Rendimento enorme.
DG – Acquisti – Attività ricorrenti con gestione parcheggi e concessioni autostradali. Adoro!
SGO – Acquisto – Valore massacrato. Gioco di ripresa del settore immobiliare negli Stati Uniti.SVIZZERO
NESTLE – Keep – Dopo gli avvertimenti di Danone, PG e co, aspettiamo i risultati
H1.
SWISSRE – Acquisto in riserva – Leader mondiale nella riassicurazione.
KOMAX – Acquisto – Produttore di cavi, produttore di apparecchiature automobilistiche. Buona scatola!
RIETER – Acquisto – Il leader mondiale delle macchine per tessere. In vista lo scorporo del business automobilistico.
INFICON – Strong buy – Una buona gestione che crea valore per l'azionista.
SWISS LIFE – Acquisto – Assicurazione massacro che offre un dividendo eccellente.
ZURIGO – Acquisto – Come per Swiss Life.
ROCHE – Keep – Non c’è bisogno di presentare Roche.
NOVARTIS – Acquisto sotto i 50 franchi – Il valore farmaceutico evitato dagli investitori.
GEBERIT – Acquisto – Più che il re dei WC in Europa, azienda innovativa e ben gestita.
SIKA – Conserve – Poco conosciuta al grande pubblico, leader mondiale nelle specialità chimiche.
SGS – Conserve – Leader mondiale nell'ispezione. Attenzione, CGG Veritas non è da meno!
FORBO – Acquisto di riserva – Specialista in rivestimenti speciali. L'RPM d'Europa!
BOSSARD – Forte acquisto – Produttore e distributore di pezzi di ricambio, viti, ecc. Un vero gioiello!
Bossard ha forse un equivalente negli Stati Uniti: Fastenal
BUCHER – Acquisto – Lo svizzero John Deere!wow, bel pannello
Non conosco tutti questi titoli ma quando vedo i settori a cui ti rivolgi mi sembra che vada bene
Non sapevo che fosse classificato WD-40!
Nei prossimi giorni darò un'occhiata a questo elenco un po' più nel dettaglio.Bel portafoglio! Tante scoperte per me, tu mi dai qualcosa da leggere
Jérôme, al lavoro analizzando tutto questo
Piccola precisazione comunque: tutti i titoli citati hanno un rapporto di distribuzione dei dividendi sostenibile. Infine non li ho analizzati tutti ultimamente ma diciamo che il rapporto dovrebbe essere inferiore a 65%. Eccezioni: BIP e KMP che sono MLP, con uno status fiscale speciale e che hanno la particolarità di distribuire la totalità dei loro utili. Il rapporto può quindi essere 100% o anche superiore.
Ho anche dimenticato 3 valori (DEO, PM e MO) che sono così profondi nel mio scroll che non li guardo nemmeno da molto tempo! Queste società “vice” devono assolutamente essere presenti in qualsiasi portafoglio.
Infine, per lubrificare il portafoglio vi consiglio (ancora una volta) WDFC (se non comprate la loro azione, comprate almeno il loro lubrificante WD-40...da mettere nelle mani di qualsiasi autocostruttore!) e CHD (con il loro preservativo Trojan)….beh questi 2 valori, proprio come CLX, CL e KMB sono al massimo. Potrebbe essere più prudente acquistare dopo una correzione.
Eccellente !! Sto anche pensando di acquistare azioni "vice" per riempire il mio portafoglio e dargli un significato. Un tempo volevo addirittura aprire un conto titoli dedicato esclusivamente al vizio, tanto per far ridere il mio broker. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda!
proprio su questo argomento non so se lo sai:
http://www.usamutuals.com/vicefund/phil.aspxMi piace questo portafoglio, con i suoi titoli poco attraenti e orientati al valore in stile nonno
soprattutto WDFC, conosco questo prodotto da quando ero piccolo, mio padre lo usava già per lubrificare le porte che cigolavano, non pensavo nemmeno che potesse essere quotato in Borsa
per quanto riguarda Sysco, lo conosco bene perché l'ho comprato 3 anni fa... è un titolo a dividendo in crescita, ma non lo seguo nella mia strategia di global dividend growers perché Sysco ha un grosso difetto: è particolarmente sensibile al dollaro perché il suo fatturato è realizzato a 100% sul territorio statunitense. Per il resto è vero che è un'azienda molto simpatica.
Per gli altri titoli statunitensi da te citati, ci sono molti aspetti molto positivi, buoni pagatori di dividendi, anche se non c’è necessariamente una lunga storia di dividendi in aumento.Tra i titoli svizzeri, a parte i famosi Nestlé, Roche e Novartis, è stato Bossard quello che mi ha interessato di più. Un altro valore del “nonno poco sexy”. Viti! Eccellente. Unico neo: il titolo è un po' troppo volatile per i miei gusti. Altrimenti è davvero un gioiello.
eheh….i valori del nonno sono molto consigliati a lungo termine. D’altro canto ci sono i titoli azionari stellari… ma chissà se l’AAPL esisterà ancora tra 10 anni (o in quale forma)? Stessa cosa per FB...
Ho molti problemi con questi valori techno, specialmente FB
Ammiro APPL e soprattutto GOOG, ma più come azienda
D'altro canto, avrei difficoltà a investire in questo settore... troppo volatile, troppo complicato, troppo effimero...Una rapida panoramica del mio portafoglio dopo 3 mesi (21 giugno – 21 settembre)
A titolo indicativo (perché non sto cercando di battere il mercato), gli indici S&P500, CAC40 e SMI
tutti e tre hanno scalato bene durante questo periodo: +10.2%, +13.4% e +9.9% rispettivamente.Questo sviluppo mi rende cauto per le prossime settimane. Per illustrare la mia sfiducia prendo MCD: venerdì mattina McDonald's ha annunciato un aumento del dividendo di 10%. Cosa ha fatto l'azione quel giorno?…..e beh niente!!! +0.6%….Perché?…..La mia interpretazione è che l'azione è correttamente valutata o addirittura sopravvalutata in relazione al rapporto rischio/beneficio, da qui la mancata reazione del mercato a tali notizie. Mantengo il mio prezzo di acquisto su MCD di 85-87 USD.
MCD+6.9%
CLX+0,5%
KMB+5.7%
NZ +5.3%
WDFC+10.4%
Giri/min +12,9%
KMP+10.3%
BIP +7.7%
PFE+8.5%
BMY-3.4%
JNJ +4.0%
SYY +6.4%
EMR +10.0%
ETN +27.4%
MAT+11.9%
DEO+12.1%
PM +7.6%
MO +0,5%SEV-3.4%
THEP +9.0%
FP +17.1%
RAL+12.2%
DG+1.9%
SGO+9.2%Nestlé +7.7%
Svizzera +7.5%
Komax +2.2%
Rieter+27.6%
Infocon +6.7%
Swiss Life +30.2%
Zurigo Assicuraz. +14.3%
Roccia +10.6%
Novartis +8.9%
Geberit+15.3%
Sika+6.5%
SGS+9.3%
Forbo-7.6%
Bossard +5.4%
Bucher Indus. +8.8%Tra i migliori ci sono Eaton (+27.41TP3Q), Total (+17.11TP3Q) e Swiss Life (+30.21TP3Q).
Per questi 3 valori, credo di aver riconosciuto una reazione eccessiva dei mercati per motivi XY (ad esempio la fuga di notizie nel Mare del Nord per Total). Alla fine ti ripagherà.Gli unici titoli con un trend al ribasso, Bristol-Squibb Myers (-3.4%) e Forbo (-7.6%) pesano un po' il risultato. Per BMY, il titolo è crollato bruscamente dopo la fine degli studi clinici su un nuovo farmaco contro l'epatite C. Da allora il titolo si è ripreso, non sono preoccupato, succede di tanto in tanto, ne ho visti altri! Per quanto riguarda Forbo, il titolo ha perso terreno in seguito all'annuncio di risultati deludenti. Da guardare.
Piccolo scivolone per il titolo SGS: il suo concorrente francese si chiama Bureau Veritas e non CGG Veritas (che è anche una buona compagnia).
Congratulazioni per questa fantastica esibizione di birdie. Anch'io sono sempre più scettico riguardo a questo aumento dei prezzi. Per quanto riguarda MCD, penso che il mercato avesse già ampiamente anticipato l'aumento dei dividendi. E poi nel breve/medio termine il prezzo oscilla enormemente senza preoccuparsi troppo del valore del dividendo. Solo a lungo termine riesce ad attirare verso di sé il prezzo delle azioni.
Hai un portafoglio piuttosto ampio. Riesci a tenere traccia di tutti i tuoi titoli?
GRAZIE. Beh, è solo un portafoglio virtuale, nel senso che era un po’ come il mio portafoglio “valore/dividendo” di 3 mesi fa. Possiedo la maggior parte dei titoli in questo portafoglio ma li ho acquisiti molto prima. Anni fa per alcuni.
Ho anche molte altre posizioni che non sono dettagliate perché non corrispondono allo spirito di questo sito. Ad esempio: Alleghany Corporation (Y) e Markel (NKL), entrambe descritte come “mini Berkshire” o “next Berkshire”.
Queste due società, come Bershire Hathaway, non distribuiscono dividendi. Y le distribuisce di volta in volta sotto forma di azioni gratuite (1 azione ogni 50 azioni).Controllo le mie posizioni utilizzando le app sul mio smartphone. Un semplice colpo d'occhio mi permette di vedere eventuali movimenti anomali rispetto all'andamento del mercato della giornata. Paradossalmente non guardo molto ai titoli già acquisiti. In particolare titoli difensivi come MO, DEO o Nestlé. Non mi interessa se Nestlé prende o perde 2-3%. Da più di 4% comincio a guardare più da vicino ciò che sta accadendo.
D'altra parte, guardo costantemente (quasi ossessivamente) i titoli sulla mia lista di controllo.
Ho sempre una lista di controllo a portata di mano. Soprattutto durante i periodi di annunci dei risultati. Questo è il momento in cui si possono fare buoni affari. Un po’ come i saldi per mia moglieHai assolutamente ragione. Non ha senso rimanere ossessionati dalle variazioni dei prezzi delle azioni, soprattutto per i titoli difensivi come quelli che hai citato. Tutt'al più diventa interessante in vista dell'acquisto, acquisire una rendita dividendo a buon prezzo.
Grazie Girolamo :D
Ho battuto il caro Warren di diversi anni e ho la fortuna di aver realizzato una plusvalenza notevole visto che la mia linea HNZ era importante. D'altra parte non sono molto contento perché sono stato in HNZ per almeno 20 anni e il signor Buffet non mi ha chiamato per chiedere la mia opinione!
La cosa più fastidiosa di tutto questo è che al momento è difficile trovare buoni affari, dopo la forte crescita del mercato statunitense o svizzero, per citarne solo due.
Forse sto puntando al KO, dopo la mini correzione degli ultimi giorni. Vedremo quando riceverò i soldi di questa vendita (forzata).
- Devi sapere come rispondere a questo argomento.
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