Ciao squadra,

Piccolo aggiornamento al mio portfolio.

NB: Il rendimento è calcolato in CHF e in relazione al prezzo di acquisto; solo CSGN (che non rientra nella strategia Dividend Growers) lo ha ridotto nel periodo osservato.

Ho venduto ZURN e poi l'ho riacquistato a un prezzo leggermente inferiore (per cambiare fornitore senza costi inutili e allo stesso tempo aumentare la mia quota). In relazione a questa operazione, il valore tra parentesi indica la performance e il rendimento rispetto al mio acquisto iniziale.

Alla fine sono riuscito – con molta pazienza – a vendere FTR con una perdita di +/- 0% (tenendo conto ovviamente dei dividendi).

ASCN è stata venduta con 4,5% di guadagno (11% tenendo conto dei div) perché non corrispondeva ai criteri di “Dividend Grower” a cui voglio che tutte le linee del mio portafoglio rispettino. (Sto ancora aspettando il giorno in cui CSGN mostrerà qualche segnale incoraggiante…. Soprattutto perché ormai è l’unico valore trovato nel fornitore di servizi dal quale vorrei liberarmi)

Nelle notizie da luglio 2013 (e con tutte le riserve che possono essere espresse su un'analisi a breve termine di una strategia a lungo termine), HP si rivela un'ottima scelta. AWR regge bene (nota, non mi aspettavo niente di meno da un Campione dei dividendi).

Di recente ho aggiunto TGT, ovviamente Dividen Champion, che ha “permesso” che i dati personali dei suoi clienti (comprese le carte di credito) venissero hackerati, facendo crollare drasticamente il prezzo delle sue azioni. Divertiamoci!

Desidero NESN da molto tempo. Solo con l'ultimo calo di metà marzo è stato raggiunto il mio valore di buy-in.

Mi restano ancora un po' di soldi e ora sono indeciso tra T e CVX che sono due solidi Dividend Growers piuttosto sottovalutati al momento (in realtà i due migliori valori secondo una strategia simile a quella del sito di Jérôme: http://www.scottsinvestments.com/2014/03/06/march-high-yield-dividend-champion-portfolio/). Ma ho già HP collegato al petrolio e, nonostante i succosi dividendi delle telecomunicazioni, non voglio davvero ripetere un'esperienza simile a FTR con T... Qualche opinione?

Ciao squadra,

Approfitto di questa giornata invernale per completare la dichiarazione dei redditi (...!) e fare un piccolo aggiornamento del mio portafoglio.

// La funzione TABLE non esiste più?! Ho dovuto digitare il codice HTML per evitare qualcosa di troppo indigesto ^^

NB: Il rendimento è calcolato in CHF e in relazione al prezzo di acquisto una volta incassati i dividendi; quelli di NB: ROG (marzo) ZURN (aprile) CSGN (maggio) e NESN (aprile) non sono ancora rientrati, da qui il calo del rendimento effettivo rispetto al mio ultimo riepilogo.

ROG e ZURN: i due “pilastri bar” del mio portfolio. Li apprezzo ancora tanto (vedi il mio primo post per maggiori informazioni). Inoltre, per un gioco di contabilità, i dividendi di ZURN non sono realmente dividendi e quindi non sono soggetti a tassazione, piacevole.

L'MCD è molto stabile. Questo è uno dei titoli più difensivi del mio portafoglio. Apprezzo particolarmente il lato "immobiliare" di questa azienda (molto più delle sue patatine fritte) che ne consolida saldamente il valore.

AWR sta andando molto bene. Una bella performance di 20.53% nell'anno e – soprattutto – un dividendo in crescita. Dicono che dovresti sempre sapere in cosa stai investendo. Premetto che non so molto di questa azienda.

HP, dopo un primo anno eccezionale, ha seguito logicamente la curva del petrolio e si è ritrovata a livelli quasi identici a quelli del mio acquisto (nel luglio 2013). Ho esitato un attimo ad aumentare la posizione ma ho già CVX che è bagnato in oro nero. Anche qui un dividendo che aumenta regolarmente.

Il TGT, "l'anatra zoppa che alla fine non sembra poi così male" secondo Jérôme, sta andando alla grande e si può anche concedere il lusso di essere la performance annuale numero 1 nel mio portafoglio (38.24% senza div). Tuttavia ho intenzione di venderlo presto perché avverto un contraccolpo (spiegherò più avanti).

Il PM è molto simile al MCD: prezzo estremamente stabile e dividendi che aumentano lentamente ma inesorabilmente.

A mio parere, CVX è una buona azienda acquistata nel momento sbagliato. Nonostante il calo (caduta?) del prezzo del petrolio, ritengo che la sua performance non sia poi così deludente. Nel medio termine dovrebbe diventare un buon valore.

Per quanto riguarda la mia scelta di vendere un Dividend Grower (TGT):
Sono una persona molto paziente e voglio seguire la strategia che scelgo quasi alla cieca. Tuttavia, mi pento ancora (un po') di non aver venduto HP quando era in vendita a $110 quest'estate. Anche se ciò significa riacquistarlo quando/se scopro che il suo prezzo è nuovamente sottovalutato. Quindi modificherò leggermente i miei criteri per la vendita di una posizione.

Prima era:
if ($Posizione == Coltivatore di dividendi) {
MANTENERE $Posizione;
} altro {
VENDI $Posizione;
}

D'ora in poi, una posizione sarà potenzialmente “vendibile” se la sua performance (senza dividendi) raggiunge più di 30% e la sua performance annuale supera 20% (al momento, AWR e TGT sono “vendibili”).

Senza cambiare idea (voglio comunque avere solo “Dividend Growers” nel mio portafoglio), mi lascio un’apertura su una strategia basata su un termine meno lungo e mi diverto a raccogliere i frutti se diventano davvero gustosi.

Per il futuro ho un po' di liquidità e voglio investire in 2-3 nuove linee. Il mini-incidente svizzero apre nuove opportunità. Qualche idea/suggerimento? (So che il sito ne è pieno ma è sempre bello leggere alcune opinioni espresse dalle persone su questo forum)

TGT venduto (a $76.95) con un profitto di 39%.

Acquistando SNH (a $22.22) questa settimana e DOV molto presto.

Buongiorno,

È il momento dell'aggiornamento annuale del mio portfolio.

Parte Ticker Perf (senza div) Rendimento
10.9% ROG 41.28% 4.80%
3.2% CSGN -70.54% 2.30%
10.2% MCD 40.61% 3.76%
9.1% AWR 38.97% 3.03%
5.9% HP-6.29% 4.03%
8.8% ZURN -9.78% 5.94%
9.3% PM31.26% 5.06%
7.6%NESN8.62%3.31%
5.4% CVX -13.10% 3.93%
6.1% SNH -23.25% 10.10%
6.6% DOV-7.43% 2.26%
8.3% EMR 7.12% 4.75%
8.6% SKT 9.12% 5.46%

Nota: il rendimento tiene conto solo dei dividendi ricevuti, eventualmente convertiti in CHF, in relazione al prezzo di acquisto

Performance media annua (con dividendi): 4.72%
Posizioni mantenute per una media di 880 giorni

CSGN sta ancora facendo altrettanto lavoro; Non so davvero cosa farne...

Anche la performance di SNH non è davvero eccezionale, ma offre buoni dividendi. Secondo il sito di Jérôme (strategia REITs & MLP), si tratta di un titolo con buoni fondamentali.

Sono sorpreso dalla performance relativamente buona dei miei titoli petroliferi.

Nel mio portafoglio, MCD risulta essere l'asset numero 1 del 2015. PM segue subito dopo.

Ho creato un piccolo indice che permette di notare le diverse linee (ed eventualmente decidere quando aggiungere o vendere) tenendo conto dei diversi parametri della strategia seguita. I valori che performano meglio sono (nell’ordine) PM, AWR, MCD e ROG.
Il peggiore: CSGN (ovviamente, dato che non è un coltivatore di dividendi) e DOV

% Ticker Perf (senza div) Rendimento
9.4% ROG47.56% 4.18%
2.7% CSGN -69.73% 2.19%
5.7% HP 8.03% 3.91%
8.9% ZURN 9.58% 6.31%
6.6%NESN13.41%3.42%
6.1% SNH -10.24% 6.83%
7.1% SKT 8.15% 3.81%
4.8% SYNA -24.76% 0.00%
6.5% TGT 0.59% 2.56%
7.6% DIS 18.23% 2.55%
7.7% ULVR 17.18% 0.00%
6.3% VFC -8.92% 0.00%
6,6% TEVA -0,33% 0,00%
6.7% KO 1.93% 0.00%
7,5%HRL -0,80% 0,00%