Investi per diventare finanziariamente indipendente
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Leggete la nostra analisi sull'andamento del nostro mercato azionario, che sta superando le aspettative grazie all'effetto leva del dollaro, con un significativo aumento rispetto alla fine del 2010. Nonostante sia ancora in territorio negativo a -4,58%, questa correzione positiva del mercato azionario e del dollaro offre prospettive incoraggianti per il 2011.
Il calo del dollaro ha avuto un forte impatto sul nostro portafoglio, che ha registrato una performance negativa nonostante la relativa tenuta rispetto all'euro. L'anno si è concluso con aggiustamenti strategici, in particolare per quanto riguarda Sunoco Logistics e Paychex, in un contesto di gestione prudente del rischio e della volatilità.
Che il 2011 vi porti felicità e prosperità! Leggi tutto »
Questa settimana il nostro portafoglio è sceso di -4,37%, nonostante un SMI positivo di 0,19%, a causa della bassa volatilità dei titoli e dell'impatto del dollaro forte. Questa performance può essere spiegata dalla nostra strategia d'investimento, che si concentra sul lungo termine e sui dividendi, nonché dalle fluttuazioni valutarie, in particolare dalla forza del franco svizzero rispetto al dollaro e all'euro.
Il nostro portafoglio di investimenti ha continuato a crescere, registrando -2,76% dal 3 febbraio, in parallelo al mercato svizzero, che ha raggiunto -0,23%. La strategia difensiva incentrata sulle società internazionali si sta dimostrando valida, soprattutto di fronte alle fluttuazioni del dollaro, con una volatilità controllata di 12,32% rispetto ai 17,60% dello SMI.
Crescita nonostante la debolezza del dollaro Leggi tutto »
Oltre a tenere al caldo i consumatori con il suo marchio di punta North Face, VF Corp (NYSE: VFC) riscalda anche i portafogli degli investitori con un interessante rendimento del 3,3%. Nonostante la notevole volatilità, la società vanta 37 anni consecutivi di aumenti dei dividendi e un rapporto di payout conservativo di 46,13%.
La scorsa settimana il portafoglio è sceso di -3,04%, rispetto a -0,52% dello SMI, nonostante l'ottima performance di CenturyLink (CTL). Sebbene le nostre posizioni difensive tendano a sottoperformare durante le correzioni rialziste del mercato, la volatilità del portafoglio rimane sotto controllo a 12,29%, ben al di sotto di quella dello SMI a 17,59%.
Grazie CenturyLink! Leggi tutto »
La performance del nostro portafoglio è migliorata in modo significativo rispetto allo SMI, con uno spread che si è ridotto a -2,21% da -1,71%, favorito in particolare dall'eccellente performance di ADP sul Nasdaq. Il controllo della volatilità e il miglioramento dello Sharpe ratio riflettono l'ottimizzazione della gestione del rischio, nonostante l'impatto negativo delle fluttuazioni del dollaro.
Portafoglio al 4 dicembre 2010 Leggi tutto »
Nonostante il recente calo dei mercati, il nostro portafoglio mantiene una performance relativamente stabile grazie alle sue posizioni difensive e all'evoluzione favorevole del dollaro. La volatilità rimane sotto controllo a 12.321TP3Q contro 17.571TP3Q per l'SMI, mentre McDonald's continua a sovraperformare l'S&P 500 nonostante la maggiore volatilità.
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