Prestazioni 2022

Il mercato volatile nel mese di dicembre ha messo alla prova la resilienza del portafoglio che, grazie all'allocazione tattica, ha sovraperformato l'indice MSCI Switzerland nonostante un anno difficile. Mentre nuove strategie vengono testate con risultati promettenti, l’investitore rimane fiducioso per il prossimo anno.

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Ritenute fiscali sulle società di persone quotate in borsa negli USA dal 01.01.2023

A partire da gennaio 2024, le autorità fiscali americane imporranno una nuova ritenuta alla fonte pari a 10% sulle vendite di società quotate (PTP) per investitori stranieri. Questa misura avrà un impatto non solo sulle società energetiche ma anche su molti ETF legati a materie prime e valute, richiedendo un’attenta revisione dei portafogli di investimento.

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Portafoglio chiave: situazione al 01.12.2022

Scopri come il rimbalzo tecnico del mercato in ottobre ha apportato benefici allo Swiss Performance Index, poiché la nostra strategia mira a ridurre la volatilità massimizzando al tempo stesso i rendimenti. Rivalutando i titoli a grande capitalizzazione, vi guidiamo verso un'allocazione ottimizzata, pronta a rispondere alle sfide dell'anno in corso.

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Portafoglio determinante: situazione al 01.10.2022

Il portafoglio determinante mantiene la sua resistenza di fronte alle turbolenze dei mercati di settembre, segnate dal rialzo dei tassi americani e dalla parziale mobilitazione in Russia. In un contesto economico e geopolitico incerto, caratterizzato da un’inflazione galoppante e da tensioni internazionali, la diversificazione degli approcci di investimento diventa più cruciale che mai per ottimizzare la performance minimizzando i rischi.

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Portafoglio determinante: situazione al 01.09.2022

Il Portafoglio Determinante mantiene la sua resilienza nonostante un mercato turbolento, mostrando prestazioni incoraggianti rispetto all'indice MSCI Switzerland. Questa analisi esplora le novità di agosto, in particolare per quanto riguarda le obbligazioni societarie high yield statunitensi, annunciando al contempo potenziali cambiamenti interessanti per i mesi a venire.

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