Questo è un ottimo inizio per l'anno 2024 per determinazione del portafoglio. Non solo fa meglio del mercato, ma lo fa anche nel modo giusto...
Performance mensile in CHF
In dettaglio, ecco la performance del PF, di ciascuna delle sue strategie e dell'indice di riferimento, l'MSCI Switzerland:
| Portafoglio determinante | 2.3% |
| Qualità Valore Momento | 8.5% |
| Patatine blu | 0.7% |
| Trading automatico di segnali | 3.5% |
| Allocazione tattica degli asset | 1.8% |
| MSCI Svizzera | 0.5% |
Il portafoglio ha ottenuto un risultato complessivo eccellente, lasciandosi molto indietro il mercato svizzero. Ciò è tanto più forte in quanto la quota di contanti oscillava tra 8 e 23%. Va detto che, per una volta, il franco svizzero ha finalmente mollato la presa, con un calo di 21TP3Q rispetto al dollaro. In queste condizioni, ovviamente, tutto diventa più semplice. Non ce ne lamenteremo, dopo un anno 2023 in cui abbiamo dovuto remare controcorrente.
Ho sentito un piccolo colpo arrivare all'inizio del mese scorso e si è concretizzato. Là Strategia QVM trafisse il soffitto. A noi piace così. Anche lei aveva avuto momenti difficili l'anno scorso.
Là Strategia Blue Chips è rimasto molto più discreto, ma ha comunque fatto leggermente meglio dell'MSCI Svizzera. Ci ha abituato a cose migliori, ma è sempre una buona cosa.
IL Trading automatico di segnali D'altro canto è stato un mese di gennaio molto bello, in soli 13 giorni di esposizione.
Infine, il Strategia TAA ha ottenuto anche un bel risultato, trainato ancora dalle crypto e un po’ dall’oro.
Ho anche annunciato il mese scorso che mi aspettavo un diminuzione della volatilità del portafoglio per quest’anno. Per il momento, in ogni caso, si sta materializzando, poiché mostra una volatilità degna dei titoli di stato americani a 10 anni, mentre il mercato svizzero ha avuto un andamento yo-yo.
Aiutato dalla sua minore volatilità, il portafoglio mostra ancora un indice di Sharpe molto migliore rispetto al mercato (che misura la redditività in relazione ai rischi). Quindi, a a parità di rischio, il PF ha avuto performance addirittura migliori del mercato.
Aggiornamento del portafoglio
Il portafoglio determinante verrà aggiornato il 1 febbraio, nella sezione soci. È prevista una sola modifica.
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Siete ancora attivi sul mercato giapponese? Con il Nikkei che ha appena superato il suo record, i tuoi affari devono andare bene! Sono felice per te 🙂
Sì, sempre 😉
In questo momento i miei titoli stanno esplodendo, e non solo in Giappone. Fa caldo! 😉
E dalla tua parte?
Non posso lamentarmi 😛
Recentemente ho ancora venduto alcuni titoli tecnologici (NASDAQ). Questo è abusato secondo me.
Mia moglie ed io stiamo attualmente pensando a dove stabilirci a lungo termine con i nostri due figli. Svizzera, Germania, Quebec? Difficile dirlo al momento, troppe variabili da tenere in considerazione, è complicato, ma almeno ne avremo abbastanza per comprare la nostra prima casa ahah non vedo l'ora di tornare a casa per davvero, ne sono sicuro sono stanco delle valigie 😛
È vero che la tecnologia è pazzesca in questo momento. La frenesia dell'intelligenza artificiale mi ricorda Internet nel 2000. Ricordiamo come è finita :)
Non è facile decidere dove stabilirsi, perché in linea di principio è per molto tempo. E anche se prendi in considerazione quante più variabili possibili, alla fine ce ne sarà sempre qualcuna di cui non hai tenuto conto... e che significa che rimarrai, o te ne andrai...
E nel complesso, come ti piace la vita in Svizzera?
Gli svizzeri hanno lo stesso temperamento dei tedeschi? 😛
Oh no, non ha lo stesso temperamento dei tedeschi, nemmeno nella Svizzera tedesca. E soprattutto non nella Svizzera francese o italiana. Ciascuno dei 26 cantoni, infatti, è molto diverso l'uno dall'altro, è come un mosaico di Stati, con culture, paesaggi e perfino lingue diverse. La vita in Svizzera è molto piacevole, poi dipende in quale regione ti stabilisci e devi anche vedere cosa cerchi e con quali mezzi :)