ETF dividendes

[spark]

Bonjour,

J’ouvre un post sur le sujet.
Pensez vous que certains ETF axés sur les dividendes peuvent etre interessant à accumuler dans le temps. ETF Vanguard en particulier compte tenu de leurs frais de gestion < à 0.25%.
Cordialement

[Jérôme]

c’est un sujet intéressant même si je préfère investir directement dans les actions plutôt que dans les ETF

j’en parle ici , au point 5

[spark]

Bjr Jerôme,

Je pensais surtout aux ETF indiciels de vanguard. Il y en a un ou deux qui suivent des indices S&P dont un qui suit le SP 500 dividend aristocrats. Les autres types d’ETF sont plus assimilables aux fonds de placement ou le gérant choisi ce qu’il veut. Ces ETF t’exposent évidement à un possible désastre si le gérant surcharge avec des sociétés qui d’un seul coup ne payent plus un seul dividende.

Cordialement

[Jérôme]

je reste convaincu que dans la majorité des cas il vaut mieux investir dans les actions directement, mais je trouve le sujet intéressant car je suis toujours à la recherche de solutions pour diversifier mes sources de revenus

je travaille actuellement sur une nouvelle stratégie pour des actions européennes qui est en pleine gestation, et je me dis pourquoi pas ajouter aussi une stratégie basée uniquement sur des ETF, après quelques recherches j’en livre en vrac une liste ci-dessous, il faudra encore analyser exactement ce qu’ils ont dans le ventre

si vous en connaissez certains, faites-moi part de vos commentaires, ou s’il y en d’autres intéressants, n’hésitez pas

[Jérôme]

après analyse voilà une première short list
j’ai notamment éliminé certains ETF trop axés sur les US, car cette part est déjà bien représentée dans mon portfolio

DWX
GNR
PCY
PID
PSAU
AMLP
DVYE
IDV
IPFF
IDVY.SW
IAPD.SW
IASP.SW
http://ch.ishares.com/fr/rc/produits/IUKD/detail-composition-fonds IUKD.SW

[spark]

Bonjour Jerôme,

Quel sont tes critères de sélection pour ces etf ?
Et comment fonctionne la fiscalité suisse sur ces produits?

[spark]

Pour infos il y a un outil qui me semble correct ici http://money.usnews.com/funds/etfs/equity

Cordialement

[Jérôme]

je suis en pleine réflexion sur ces ETF’s
je pense créer une nouvelle stratégie dédiée à ceux-ci dans mon portfolio, mais pour l’instant rien n’est abouti
comme critères je vais conserver certains fondamentaux basiques tels que le rendement, la volatilité, le $risk, pour le reste on verra
la fiscalité à mon avis c’est 15% non récupérables et 15% anticipés (CH), si quelqu’un a d’autres infos à ce sujet, je suis preneur
merci pour ton lien, ça a l’air pas mal du tout, voilà ma toute dernière short list :

http://money.usnews.com/funds/etfs/income-funds/spdr-s%26p-international-dividend-etf/dwx DWX
http://money.usnews.com/funds/etfs/income-funds/wisdomtree-defa-equity-income-fund/dth DTH
http://money.usnews.com/funds/etfs/income-funds/wisdomtree-international-dividend-ex-financials-fund/doo DOO
http://money.usnews.com/funds/etfs/emerging-markets-funds/wisdomtree-emerging-markets-equity-income-fund/dem DEM
http://money.usnews.com/funds/etfs/income-funds/wisdomtree-middle-east-dividend-fund/gulf GULF
http://money.usnews.com/funds/etfs/income-funds/wisdomtree-international-largecap-dividend-fund/dol DOL
http://money.usnews.com/funds/etfs/international-funds/guggenheim-international-multi-asset-income-etf/hgi HGI
http://money.usnews.com/funds/etfs/natural-resources-funds/vanguard-energy-index-fund/vde VDE
http://money.usnews.com/funds/etfs/emerging-markets-debt-funds/powershares-emerging-markets-sovereign-debt-portfolio/pcy PCY
http://money.usnews.com/funds/etfs/emerging-markets-debt-funds/ishares-jpmorgan-usd-emerging-markets-bond-fund/emb EMB

[spark]

salut jerôme

Je regarde ta short list

Il y a aussi cet outil http://etf.stock-encyclopedia.com/category/high-dividend-etfs.html

tu as aussi un screener sur reuters ici http://funds.us.reuters.com/US/screener/screener.asp?reset=1

Cordialement

[spark]

Bonjour,

Je pense qu’il est intéressant de se couvrir en corporate bonds sur des zones monétaires diversifiés.
Pour l’instant il semble plus sage d’éliminer les bonds gouvernementaux et les oblig financières.

Ces deux etf proposent des corporate ex financiers

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials (EEXF) : http://uk.ishares.com/en/rc/products/EEXF
iShares Markit iBoxx £ Corporate Bond ex-Financials (ISXF) : http://uk.ishares.com/en/rc/products/ISXF

Pour avoir une diversification sur la zone US,

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) : https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundId=3145&FundIntExt=INT#hist=tab%3A2
Cet etf inclut des financières mais c’est un short term. Compte tenu de la visibilité du secteur actuellement je pense qu’il propose une bonne alternative. Son portefeuille semble bien équilibré.

Cordialement

[Jérôme]

j’ai remis à jour ma dernière short list en utilisant tes liens
celle-ci devient du coup une « long list »
mes critères de sélection sont des ETFs qui offrent des dividendes et qui protègent contre le risque de monnaie (dollar faible)
les titres qui le composent doivent donc être substantiellement différents de mon portfolio et comporter des actions internationales ou basées sur les matières premières

de ce fait les corporate bonds me créent quelques soucis justement à cause du risque de monnaie, même si tu cites des ETF’s en euro et que la banque nationale suisse a fixé un cours plancher

je vais réfléchir ces prochains jours à une liste un peu plus concise et surtout comment inclure une stratégie ETF parmi mes deux autres stratégies

merci pour tes inputs intéressants

[spark]

Bonjour Jérôme,

Un concept assez intéressant sur le long terme – Le portfolio permanent de harry browne en etf (4 etf suffisent). Le portfolio a fait + 8 à 10% par ans depuis 1972 avec une perte très faible en 2008 – 2009.

http://personalmba.com/permanent-portfolio/

[Jérôme]

Hello

oui je connais cette stratégie. Je ne suis pas un gros accro de l’or, en tout pas assez pour en posséder 1/4 de mon portfolio, même chose pour les obligations et le cash. Par contre c’est vrai que ces trois actifs permettent de bien couvrir un portefeuille.

[Jérôme]

au final je n’ai retenu que 4 ETFs à suivre dans ma nouvelle stratégie http://www.dividendes.ch/ex-us-international-etfs-and-dividend-stocks/
-PCY
-EMB
-DEM
-DWX

[spark]

Salut Jêrome

Je vais regarder tes etf, je cherchais aussi qq etfs basés sur des dividendes.
Si ça peu aider, Il y a ici testeur d’etf pour faire un back test. C’est gratuit, 5 etf maxi pour un portefeuille et paramétrage du % de chaque etf dans le portefeuille. Ils n’y sont pas tous mais on peu demander de les ajouter
http://www.etfreplay.com/backtest.aspx

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