Invierte para ser financieramente independiente
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Repaso un año bursátil en el que mi cartera superó con creces los índices S&P y SPI, a pesar de los alentadores dividendos. Con el telón de fondo de un mercado alcista impulsado y una burbuja tecnológica estadounidense, comparto mis reflexiones sobre la importancia del equilibrio geográfico en las inversiones y mis perspectivas para el próximo año.
La cartera se recupera gracias a los valores defensivos y al repunte del dólar, a pesar de que la rentabilidad en CHF sigue siendo negativa desde febrero. Los valores defensivos como VFC, KO, CTL, ADP y MCD obtuvieron buenos resultados, mientras que la caída de los precios del petróleo hizo más atractivos los valores relacionados con las materias primas.
El dólar y los valores defensivos repuntan Leer más »
Los mercados financieros atraviesan a menudo periodos de purga a través de guerras y catástrofes, como atestiguan los periodos de posguerra y los recientes acontecimientos. En este contexto de volatilidad, la estrategia de inversión basada en dividendos crecientes ofrece una perspectiva interesante de alcanzar la independencia financiera, sobre todo con la incorporación a la cartera de valores sólidos como General Dynamics.
Comprando al sonido de la pistola Leer más »
Los valores defensivos están demostrando su resistencia frente a las turbulencias del mercado provocadas por las revoluciones árabes y las catástrofes de Japón, y la cartera crece a pesar de la volatilidad de los precios del petróleo. Nuestra estrategia defensiva centrada en los dividendos sigue superando al mercado, ofreciendo mayores rendimientos con menor volatilidad.
El mejor ataque es la defensa Leer más »
Análisis de los notables resultados de Clorox tras la inversión de Carl Icahn, con especial atención a su estrategia de dividendos y a su estabilidad en tiempos de crisis. La cartera muestra una notable mejora con la volatilidad bajo control, gracias sobre todo a inversiones estratégicas como Coca-Cola.
Clorox (NYSE:CLX), +7,56% el viernes Leer más »
La cartera sufrió un descenso de la rentabilidad hasta -4,74% tras la caída de CenturyLink, pero mantuvo un sólido rendimiento en euros con un ratio Sharpe superior a los índices de referencia. Los dividendos siguen aumentando y ahora se siguen nuevos valores como Novartis y Roche para diversificar la cartera.
Decepcionado por CenturyLink... Leer más »
En la semana se produjo un ligero aumento de nuestra cartera a pesar de una ligera caída del dólar estadounidense, con nuestro primer pago de dividendos de 2011 de ABT. Aunque el euro tuvo una semana turbulenta, nuestro ratio de Sharpe sigue siendo superior al del CAC 40 gracias a una mejor rentabilidad y una menor volatilidad.
Lea nuestro análisis de la evolución de nuestro mercado bursátil, que supera ahora las expectativas gracias al efecto palanca del dólar, con un aumento significativo con respecto a finales de 2010. Pese a seguir en terreno negativo, con -4,58%, esta corrección positiva del mercado de renta variable y del dólar ofrece perspectivas alentadoras para 2011.
Ganancia apalancada Leer más »