Más allá de Browne: PP 2.0 y 2.x
Aprenda a optimizar la cartera permanente de Harry Browne para mejorar la rentabilidad y controlar la volatilidad con estrategias de inversión innovadoras.
inversión
Backtest de la relación precio-ventas en Suiza y Francia
Descubra cómo la relación precio-ventas (P/S) puede guiar sus decisiones de inversión (backtest en Suiza y Francia).
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La guerra de las carteras: los ETF
Los ETF (Exchange-Traded Funds) son instrumentos financieros que permiten invertir de forma diversificada y económica en los mercados. Descubre su historia, sus ventajas y sus limitaciones para todo tipo de inversor.
La guerra de las billeteras: introducción
Descubra un análisis en profundidad de las asignaciones de activos y ETF, explorando su eficacia en términos de rendimiento y riesgo. Centrarse en estrategias de inversión y diversificación óptima.
Lo que funciona en Zúrich: la relación precio-beneficio
El análisis de los ratios financieros y los factores económicos que influyen en las cotizaciones bursátiles revela que los valores con PER bajos suelen obtener mejores resultados que el mercado. Un estudio en profundidad muestra que los valores menos populares entre los inversores obtienen paradójicamente mejores resultados que los que despiertan grandes expectativas, un fenómeno que persiste incluso en la era de la inteligencia artificial.
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Determinación de cartera: situación al 03.01.2024
Determinant Portfolio registró un rendimiento excepcional este mes, superando significativamente al mercado suizo en todas sus estrategias, en particular gracias al notable desempeño de Trading Auto Signal y TAA. Desde su lanzamiento, la cartera ha mantenido una ventaja sobre el MSCI Suiza, lo que demuestra la solidez de su estrategia de inversión a largo plazo.
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Primas de seguro médico: ¿a quién engañamos?
El artículo analiza críticamente el sistema de seguridad social en Suiza, destacando sus impactos en la clase media y su problemático funcionamiento. En particular, destaca cómo la obligación de asegurar crea una entrada masiva de dinero que beneficia a las compañías de seguros sin necesariamente fomentar la innovación o la mejora de los servicios.
Determinación de cartera: situación al 12.01.2023
Descubra las últimas optimizaciones de nuestra estrategia de asignación de carteras, centrada ahora en el momentum absoluto con una ponderación fija de los activos para obtener un mejor rendimiento. Los análisis demuestran que este nuevo enfoque no solo mantiene un ratio de Sharpe mejor que el del mercado, sino que también reduce significativamente la volatilidad de la cartera.
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