Invierte para ser financieramente independiente
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Nuestra cartera cayó -4,37% esta semana, a pesar de un SMI positivo de 0,19%, debido a la escasa volatilidad de las acciones y al impacto de la fortaleza del dólar. Esta evolución se explica por nuestra estrategia de inversión, centrada en el largo plazo y los dividendos, así como por las fluctuaciones monetarias, en particular la fortaleza del franco suizo frente al dólar y el euro.
Nuestra cartera de inversiones ha seguido creciendo, registrando -2,76% desde el 3 de febrero, en paralelo con el mercado suizo, que alcanzó -0,23%. La estrategia defensiva centrada en las empresas internacionales está demostrando su eficacia, especialmente frente a las fluctuaciones del dólar, con una volatilidad controlada de 12,32% frente a 17,60% del SMI.
Crecimiento a pesar de la debilidad del dólar Leer más »
Nuestra estrategia de inversión favorece la renta variable de baja volatilidad, centrándonos en la rentabilidad de los dividendos más que en las fluctuaciones del mercado bursátil. Para optimizar la diversificación y reducir el riesgo, también recomendamos fondos mixtos (renta variable y renta fija) y fondos inmobiliarios denominados en CHF y EUR.
Diversificar para reducir la volatilidad Leer más »
La rentabilidad de nuestra cartera mejoró sensiblemente con respecto al SMI, con una reducción del diferencial a -2,21% desde -1,71%, impulsada en particular por los excelentes resultados de ADP en el Nasdaq. El control de la volatilidad y la mejora del ratio de Sharpe reflejan una gestión optimizada del riesgo, a pesar del impacto negativo de las fluctuaciones del dólar.
Cartera a 4 de diciembre de 2010 Leer más »
A pesar de la reciente caída de los mercados, nuestra cartera ha mantenido un rendimiento relativamente estable gracias a sus posiciones defensivas y a la evolución favorable del dólar. La volatilidad se mantiene bajo control en 12,32% frente a 17,57% del SMI, mientras que McDonald's sigue superando al S&P 500 a pesar del aumento de la volatilidad.
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