Rentabilidad media anual (con dividendos): 7.27%
Cargos ocupados en promedio 770 días

MCD vendido, obtención de beneficios: 43.69%
AWR vendido, obtención de beneficios: 69.92%
PM vendido, beneficio obtenido: 39,32%
CVX vendido, obtención de beneficios: 0,67%
DOV vendido, obtención de beneficios: 12.86%
EMR vendido, obtención de beneficios: 16.11%
ADM vendido, obtención de beneficios: 30.50%
SCTY vendido, toma de ganancias: 27,97%

Compra de ADM (luego revendido)
Compra de SYNA (un hallazgo en la revista Swissquote. Definitivamente estos hallazgos….)
Compra de SCTY (luego revendido)
Comprando (otra vez) TGT
Compra de DIS
Compra de ULVR
Compra de VFC
Compra de TEVA
Compra de KO
Compra de HRL

Siento que se va a estrellar (y eso espero). Por eso vendí muchas entradas antiguas (y no tan antiguas).

Gracias por su pronta respuesta.

¿Y conoce la respuesta a mi segunda pregunta: ¿cómo es que Londres tiene un régimen fiscal más atractivo que otros lugares?

Buen día,

Es hora de la actualización anual de mi cartera.

Rendimiento del Ticker de parte (sin div)
10.9% ROG 41.28% 4.80%
3.2% CSGN-70.54% 2.30%
10.2% MCD 40.61% 3.76%
9.1% AWR 38.97% 3.03%
5.9% CV-6.29% 4.03%
8.8% ZURN -9.78% 5.94%
9.3% PM 31.26% 5.06%
7.6% NESN 8.62% 3.31%
5.4% CVX-13.10% 3.93%
6.1% SNH-23.25% 10.10%
6.6% DOV -7.43% 2.26%
8.3% EMR 7.12% 4.75%
8.6% SKT 9.12% 5.46%

Nota: el rendimiento sólo tiene en cuenta los dividendos recibidos, convertidos si es necesario en CHF, en relación con el precio de compra.

Rentabilidad media anual (con dividendos): 4.72%
Cargos desempeñados durante una media de 880 días

CSGN todavía está haciendo el mismo trabajo; Realmente no sé qué hacer con eso...

Los resultados de SNH tampoco son gloriosos, pero ofrecen buenos dividendos. Según el sitio de Jérôme (estrategia REITs & MLP), se trata de un valor con buenos fundamentos.

Me sorprende el relativo buen comportamiento de mis acciones petroleras.

En mi cartera, MCD resulta ser el activo número uno de 2015. Le sigue PM.

Creé un pequeño índice que permite anotar las diferentes líneas (y posiblemente decidir cuándo agregar o vender) teniendo en cuenta los diferentes parámetros de la estrategia seguida. Los valores que mejor se comportan son (en orden) PM, AWR, MCD y ROG.
Lo peor: CSGN (obviamente, ya que no es Dividend Grower) y DOV

TGT vendió (a $76,95) con una ganancia de 39%.

Comprando SNH (a $22.22) esta semana y DOV muy pronto.

Hola, equipo,

Aprovecho este día de invierno para completar mi declaración de impuestos (...!) y hacer una pequeña actualización de mi cartera.

// ¡¿La función TABLA ya no existe?! Tuve que escribir el código HTML para evitar algo demasiado indigerible ^^

Nota: el rendimiento se calcula en CHF y en relación con el precio de compra una vez recibidos los dividendos; los de NB: ROG (marzo) ZURN (abril) CSGN (mayo) y NESN (abril) aún no han regresado, de ahí la caída del rendimiento efectivo respecto a mi último resumen.

ROG y ZURN: los dos “pilares de barra” de mi cartera. Todavía los aprecio mucho (consulte mi primera publicación para obtener más información). Además, por un giro contable, los dividendos de ZURN no son realmente dividendos y, por lo tanto, no están sujetos a impuestos, lo cual es agradable.

MCD es muy estable. Esta es una de las acciones más defensivas de mi cartera. Aprecio especialmente el lado “inmobiliario” de esta empresa (mucho más que sus patatas fritas) que cimenta sólidamente su valor.

AWR le está yendo muy bien. Un buen rendimiento de 20.53% en el año y – sobre todo – un dividendo creciente. Dicen que siempre debes saber en qué estás invirtiendo. Admito que no sé mucho sobre esta empresa.

HP, después de un primer año excepcional, siguió lógicamente la curva del petróleo y se encontró en niveles casi idénticos a los de mi compra (en julio de 2013). Dudé un momento en aumentar la posición pero ya tengo CVX que está bañado en oro negro. También en este caso se trata de un dividendo que aumenta periódicamente.

TGT, “el pato saliente que al final no parece tan malo” según Jérôme, está funcionando de maravilla e incluso se da el lujo de ser el número 1 en rentabilidad anual de mi cartera (38.24% sin div). Sin embargo, planeo venderlo pronto porque siento una reacción violenta (lo explicaré más adelante).

PM se parece mucho a MCD: precio extremadamente estable y dividendos que aumentan de forma lenta pero segura.

En mi opinión, CVX es una buena empresa comprada en el momento equivocado. A pesar de la caída (¿caída?) del precio del petróleo, creo que su desempeño no es tan decepcionante. A medio plazo debería convertirse en una buena opción de valor.

Respecto a mi elección de vender un Dividend Grower (TGT):
Soy una persona muy paciente y quiero seguir la estrategia que elijo casi a ciegas. Sin embargo, todavía me arrepiento (un poco) de no haber vendido HP cuando se vendía a $110 este verano. Incluso si eso significa volver a comprarlo cuando descubro que su precio está nuevamente infravalorado. Así que voy a modificar ligeramente mis criterios para vender una posición.

Antes era:
if ($Position == Productor de dividendos) {
MANTENGA la posición $;
} demás {
VENDER $Posición;
}

A partir de ahora, una posición será potencialmente “vendible” si su rendimiento (sin dividendos) alcanza más de 30% y su rendimiento anual supera los 20% (por el momento, AWR y TGT son “vendibles”).

Sin cambiar de opinión (todavía quiero tener en mi cartera únicamente “Dividend Growers”), me dejo una oportunidad para una estrategia basada en un plazo menos largo y disfrutando de recoger los frutos si son realmente sabrosos.

Para el futuro, tengo algo de efectivo y quiero invertir en 2 o 3 líneas nuevas. El mini-crash suizo abre oportunidades. ¿Alguna idea/sugerencia? (Sé que el sitio está lleno de ellos pero siempre es bueno leer algunas opiniones dadas por personas en este foro)

Gracias Jean Louis por estos dos gráficos tan interesantes que confirman las palabras de Jérôme. Creo que compraré algunas acciones de CVX.