Hola, equipo,

Pequeña actualización de mi portafolio.

NB: El rendimiento se calcula en CHF y en relación al precio de compra; sólo CSGN (que no forma parte de la estrategia de Dividend Growers) lo disminuyó durante el período observado.

Vendí ZURN y luego volví a comprar un poco más barato (para cambiar de proveedor sin costes innecesarios y al mismo tiempo aumentar mi participación). En relación con esta transacción, el valor entre paréntesis indica el rendimiento y el rendimiento en relación con mi compra inicial.

Finalmente logré – con mucha paciencia – vender FTR con una pérdida de +/- 0% (teniendo en cuenta los dividendos, por supuesto).

ASCN se vendió con 4,5% de ganancia (11% teniendo en cuenta los divs) porque no correspondía al criterio de “Dividend Grower” al que quiero que se adhieran todas las líneas de mi cartera. (Todavía estoy esperando el día en que CSGN muestre algunos signos alentadores... Sobre todo porque ahora es el único valor que se encuentra en el proveedor de servicios del que me gustaría liberarme)

En las noticias desde julio de 2013 (y con todas las reservas que se pueden expresar sobre un análisis a corto plazo de una estrategia a largo plazo), HP resulta ser una excelente opción. AWR se mantiene bien (tenga en cuenta que no esperaba menos de un Campeón de Dividendos).

Recientemente agregué TGT, Dividen Champion por supuesto, que “permitió” que los datos personales de sus clientes (incluidas las tarjetas de crédito) fueran pirateados, lo que provocó que el precio de sus acciones cayera drásticamente. ¡Disfrutemos!

Hace tiempo que quiero NESN. No fue hasta la última caída a mediados de marzo que alcancé mi valor de compra.

Todavía me queda un poco de efectivo y ahora estoy dudando entre T y CVX, que son dos productores de dividendos sólidos y bastante infravalorados en este momento (de hecho, los dos mejores valores según una estrategia similar a la del sitio de Jérôme: http://www.scottsinvestments.com/2014/03/06/march-high-yield-dividend-champion-portfolio/). Pero ya tengo HP ligada al petróleo y, a pesar de los jugosos dividendos de las telecomunicaciones, realmente no quiero repetir una experiencia tipo FTR con T... ¿Alguna opinión?

Hola, equipo,

Aprovecho este día de invierno para completar mi declaración de impuestos (...!) y hacer una pequeña actualización de mi cartera.

// ¡¿La función TABLA ya no existe?! Tuve que escribir el código HTML para evitar algo demasiado indigerible ^^

Nota: el rendimiento se calcula en CHF y en relación con el precio de compra una vez recibidos los dividendos; los de NB: ROG (marzo) ZURN (abril) CSGN (mayo) y NESN (abril) aún no han regresado, de ahí la caída del rendimiento efectivo respecto a mi último resumen.

ROG y ZURN: los dos “pilares de barra” de mi cartera. Todavía los aprecio mucho (consulte mi primera publicación para obtener más información). Además, por un giro contable, los dividendos de ZURN no son realmente dividendos y, por lo tanto, no están sujetos a impuestos, lo cual es agradable.

MCD es muy estable. Esta es una de las acciones más defensivas de mi cartera. Aprecio especialmente el lado “inmobiliario” de esta empresa (mucho más que sus patatas fritas) que cimenta sólidamente su valor.

AWR le está yendo muy bien. Un buen rendimiento de 20.53% en el año y – sobre todo – un dividendo creciente. Dicen que siempre debes saber en qué estás invirtiendo. Admito que no sé mucho sobre esta empresa.

HP, después de un primer año excepcional, siguió lógicamente la curva del petróleo y se encontró en niveles casi idénticos a los de mi compra (en julio de 2013). Dudé un momento en aumentar la posición pero ya tengo CVX que está bañado en oro negro. También en este caso se trata de un dividendo que aumenta periódicamente.

TGT, “el pato saliente que al final no parece tan malo” según Jérôme, está funcionando de maravilla e incluso se da el lujo de ser el número 1 en rentabilidad anual de mi cartera (38.24% sin div). Sin embargo, planeo venderlo pronto porque siento una reacción violenta (lo explicaré más adelante).

PM se parece mucho a MCD: precio extremadamente estable y dividendos que aumentan de forma lenta pero segura.

En mi opinión, CVX es una buena empresa comprada en el momento equivocado. A pesar de la caída (¿caída?) del precio del petróleo, creo que su desempeño no es tan decepcionante. A medio plazo debería convertirse en una buena opción de valor.

Respecto a mi elección de vender un Dividend Grower (TGT):
Soy una persona muy paciente y quiero seguir la estrategia que elijo casi a ciegas. Sin embargo, todavía me arrepiento (un poco) de no haber vendido HP cuando se vendía a $110 este verano. Incluso si eso significa volver a comprarlo cuando descubro que su precio está nuevamente infravalorado. Así que voy a modificar ligeramente mis criterios para vender una posición.

Antes era:
if ($Position == Productor de dividendos) {
MANTENGA la posición $;
} demás {
VENDER $Posición;
}

A partir de ahora, una posición será potencialmente “vendible” si su rendimiento (sin dividendos) alcanza más de 30% y su rendimiento anual supera los 20% (por el momento, AWR y TGT son “vendibles”).

Sin cambiar de opinión (todavía quiero tener en mi cartera únicamente “Dividend Growers”), me dejo una oportunidad para una estrategia basada en un plazo menos largo y disfrutando de recoger los frutos si son realmente sabrosos.

Para el futuro, tengo algo de efectivo y quiero invertir en 2 o 3 líneas nuevas. El mini-crash suizo abre oportunidades. ¿Alguna idea/sugerencia? (Sé que el sitio está lleno de ellos pero siempre es bueno leer algunas opiniones dadas por personas en este foro)

TGT vendió (a $76,95) con una ganancia de 39%.

Comprando SNH (a $22.22) esta semana y DOV muy pronto.

Buen día,

Es hora de la actualización anual de mi cartera.

Rendimiento del Ticker de parte (sin div)
10.9% ROG 41.28% 4.80%
3.2% CSGN-70.54% 2.30%
10.2% MCD 40.61% 3.76%
9.1% AWR 38.97% 3.03%
5.9% CV-6.29% 4.03%
8.8% ZURN -9.78% 5.94%
9.3% PM 31.26% 5.06%
7.6% NESN 8.62% 3.31%
5.4% CVX-13.10% 3.93%
6.1% SNH-23.25% 10.10%
6.6% DOV -7.43% 2.26%
8.3% EMR 7.12% 4.75%
8.6% SKT 9.12% 5.46%

Nota: el rendimiento sólo tiene en cuenta los dividendos recibidos, convertidos si es necesario en CHF, en relación con el precio de compra.

Rentabilidad media anual (con dividendos): 4.72%
Cargos desempeñados durante una media de 880 días

CSGN todavía está haciendo el mismo trabajo; Realmente no sé qué hacer con eso...

Los resultados de SNH tampoco son gloriosos, pero ofrecen buenos dividendos. Según el sitio de Jérôme (estrategia REITs & MLP), se trata de un valor con buenos fundamentos.

Me sorprende el relativo buen comportamiento de mis acciones petroleras.

En mi cartera, MCD resulta ser el activo número uno de 2015. Le sigue PM.

Creé un pequeño índice que permite anotar las diferentes líneas (y posiblemente decidir cuándo agregar o vender) teniendo en cuenta los diferentes parámetros de la estrategia seguida. Los valores que mejor se comportan son (en orden) PM, AWR, MCD y ROG.
Lo peor: CSGN (obviamente, ya que no es Dividend Grower) y DOV

Rendimiento de % Ticker Perf (sin div)
9.4% ROG 47.56% 4.18%
2.7% CSGN -69.73% 2.19%
5.7% HP 8.03% 3.91%
8.9% ZURN 9.58% 6.31%
6.6% NESN 13.41% 3.42%
6.1% SNH-10.24% 6.83%
7.1% SKT 8.15% 3.81%
4.8% SINCRONIZACIÓN -24.76% 0.00%
6.5% TGT 0.59% 2.56%
7.6% DIS 18.23% 2.55%
7.7% ULVR 17.18% 0.00%
6.3% VFC -8.92% 0.00%
6.6% TEVA-0.33% 0.00%
6.7% KO 1.93% 0.00%
7,5% HRL -0,80% 0,00%