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Hola a todos
el mercado es muy alto, el relaciĆ³n entre la capitalizaciĆ³n de mercado de EE. UU. y el PIB de EE. UU. habiendo superado los 100%. Por eso te ofrezco un pequeƱo juego.
El objetivo es componer una pequeƱa cartera compuesta Ćŗnicamente por acciones, 5 en total, de cualquier paĆs, y que se supone que resistirĆ”n bien un mercado bajista (o incluso se beneficiarĆ”n de Ć©l). Cada tĆtulo deberĆ” incluir una breve explicaciĆ³n que justifique su elecciĆ³n.
Fecha lĆmite: 30 de septiembre de 2012
El ganador recibirĆ” mi libro electrĆ³nico gratis āProfesiĆ³n rentistaā. IntentarĆ© ser lo mĆ”s objetivo posible a mi juicio, basĆ”ndome en criterios como la volatilidad, el sector de actividad, la solidez de los dividendos... Pero inevitablemente mi elecciĆ³n final incluirĆ” un poco de subjetividad... Pido disculpas por ello.
No es un ejercicio fƔcil, ya que, de hecho, el mercado ya estƔ relativamente alto.
Vamos, allĆ” voy:
1) Socios de Kinder Morgan ā como mencionĆ© en mi cartera, esta empresa de oleoductos cobra a sus clientes (las grandes petroleras) un precio determinado por cada barril que pasa por sus tuberĆas. Se trata de un modelo de negocio extremadamente resistente a la situaciĆ³n econĆ³mica y a la fluctuaciĆ³n del precio del barril. La compaƱĆa aumenta sus dividendos aƱo tras aƱo
2) TonelerĆa Francois FrĆØres ā productor de barricas para viticultores y destilerĆas. En lugar de invertir en Diageo o Pernod Ricard, que han tenido un buen comportamiento bursĆ”til, prefiero invertir en esta pequeƱa acciĆ³n que todavĆa tiene potencial y no deberĆa sufrir demasiado durante una recesiĆ³n (la gente bebe mĆ”s durante una crisisā¦ al menos no no bebas menos)
3) Pro Share Ultra Gold (UGL) ā este ETF tiene como subyacente lingotes de oro, pero tiene la particularidad de que el precio diario de este ETF varĆa el doble que el precio del subyacente. Esta posiciĆ³n es sin duda la mĆ”s especulativa de los cinco valores. No soy un fanĆ”tico del oro, pero mi razonamiento es que el oro podrĆa volver a subir con los temores inflacionarios y el fin del mundo acercĆ”ndose (otra vez). Como es sĆ³lo un juego, no hay problema para ponerse en esta posiciĆ³n, pero en la vida real podrĆa quemarme los dedos aquĆ.
4) FIV Hartmann ā PequeƱa empresa suiza desconocida para el gran pĆŗblico que fabrica productos mĆ©dicos tipo pensamiento (bajo la marca Dermaplast). De pequeƱa capitalizaciĆ³n con muy poca liquidez, ābajo el radarā (como a mĆ me gustan) y que deberĆan resistir una economĆa dĆ©bil.
5) Vinci ā el valor estĆ” actualmente bajo presiĆ³n por temor a que el gobierno francĆ©s reciba un poco mĆ”s de dinero de las concesiones de autopistas. Aunque esto sucederĆ”, el modelo de estacionamiento y concesiones genera un enorme flujo de caja.
No, es vergonzoso ganar por pƩrdida.
Yo tambiĆ©n me estoy metiendo en eso.Las cifras son la evoluciĆ³n en 4 aƱos excepto OrpĆ©a (3 aƱos).
agua amƩrica
Empresa que gestiona el agua en el este de Estados Unidos.Todo el mundo necesita agua incluso en tiempos de crisis.
NĆŗmeros:
Beta: 0,2
CanadĆ”: +4.00%
Flujo de caja operativo: +19.001TP3Q
InversiĆ³n: +7.001TP3Q
Flujo de caja libre: +4.001TP3Q
Resultado neto: +14.001TP3Q
Dividendos: +8.001TP3Q
ProporciĆ³n de pago: 63%
Deuda a largo plazo: +4.00%
Efectivo: +4.00%
Patrimonio: +6.00%MinerĆa Newcrest
Empresa minera de exploraciĆ³n y producciĆ³n de oro en Australia.Como todo el mundo sabe, el oro es un refugio seguro.
NĆŗmeros:
Beta: 0,5
CA: +21.00%
Flujo de caja operativo: +20.001TP3Q
InversiĆ³n: +87.00%
Flujo de caja libre: -47.00%
Resultado neto: +91.001TP3Q
Dividendos: +134.001TP3Q
ProporciĆ³n de pago: 39%
Deudas a largo plazo: +35.00%
Efectivo: +126.00%
Patrimonio: +75.00%JM Smucker
Fabricante de productos de consumo cotidiano: aceites, mermeladas, harinas, ingredientes de panaderĆa, zumos y bebidas, postres, productos de reposterĆa, condimentos.
Nadie va a reducir su desayuno en tiempos de crisis a prioriNĆŗmeros:
Beta: 0,6
CA: +14.00%
Flujo de caja operativo: +34.001TP3Q
InversiĆ³n: +37.001TP3Q
Flujo de caja libre: +41.001TP3Q
Resultado neto: +26.001TP3Q
Dividendos: +26.001TP3Q
ProporciĆ³n de pago: 41%
Deuda a largo plazo: +26.00%
Efectivo: -17,00%Patrimonio: +2.00%
Orpea
Casas de retiro. Servicios de apoyo a personas dependientes en todas sus etapas.No hay razĆ³n para tener menos personas mayores en una crisis asĆ.
NĆŗmeros:
Beta: 0,6
CA: +37.00% MƔs de 3 aƱos
Flujo de caja operativo: +35.001TP3Q
InversiĆ³n: +10.00%
Flujo de caja libre: +0
Resultado neto: +19.001TP3Q
ĀæDividendos?
ProporciĆ³n de pago: +25%
Deuda a largo plazo: +41.00%
Efectivo: +420.00%
Patrimonio: +65Diageo
Productor de vinos y licores.
La gente, naturalmente, recurrirĆ” al alcohol para olvidar sus preocupaciones.NĆŗmeros:
Beta: 0,5
CA 7.00%
Flujo de caja operativo: +12.001TP3Q
InversiĆ³n: +6.001TP3Q
Flujo de caja libre: +14.001TP3Q
Resultado neto: +8.001TP3Q
Dividendos: +4.001TP3Q
ProporciĆ³n de pago: 55%
Deuda a largo plazo: +4.00%
Efectivo: +32.00%
Patrimonio: +14.00%Buen dĆa
estoy empezandoNestlĆ©: bueno, cĆ³mo decirlo, lo saben mejor que yo; )
Pernod-ricard: Tengo confianza en que los franceses seguirĆ”n bebiendo, y vistos los mĆ”rgenes (reales, no publicados) del grupoā¦
Chevron: el buen petrĆ³leo nunca decepciona, me abstuve de poner 5 petroleras
Johnson&Johnson: crisis, higiene, desnutriciĆ³n, enfermedad, cuidados, medicina (Roche tambiĆ©n me tentĆ³, pero no querĆa adularte demasiado)
Unilerver: por la extensiĆ³n de sus sectores, la suma de P&G y Kellogg (casi;) no puede hundirseBueno, ahora realmente harĆa falta una gran crisis para decidir entre nosotros : )))
Que tenga un buen dĆa
Buenas noches a todos,
AquĆ estĆ” mi portafolio para la competencia anti-choque:
1. NestlĆ© (SWX: NESN), lĆder mundial en la industria alimentaria. La empresa, al ver que Europa se hunde, avanza activamente hacia los paĆses emergentes. Para un accionista de la zona euro, es un valor que debe situarse al final de su cartera debido al alto valor del franco suizo. Otros puntos fuertes: dividendo que crece aƱo tras aƱo y notoriedad de sus marcas (Nespresso, Nesquik, Buitoni, Perrier, etc.).
2. McDonald's (NYSE: MCD), lĆder en restaurantes de comida rĆ”pida. En su mercado interno, la empresa estĆ” pasando apuros, pero sigue siendo lĆder a pesar de Burger King, Subway y los restaurantes mexicanos. Sin embargo, tiene una posiciĆ³n dominante en Europa y paĆses emergentes al adaptarse a la tradiciĆ³n culinaria nacional. Los otros puntos fuertes son la reputaciĆ³n de sus menĆŗs cuyos precios son muy bajos y su carĆ”cter transgeneracional.
3. Valores en lingotes de oro (GBS). Se trata de un rastreador que sigue la variaciĆ³n del precio de la onza de oro en euros. ĀæPor quĆ© esta elecciĆ³n? Su carĆ”cter de refugio en tiempos de crisis, inflaciĆ³n o deflaciĆ³n.
4. Potash Corp (NYSE: POT), una empresa especializada en materiales agrĆcolas, en particular potasa. Esta elecciĆ³n estĆ” justificada por el crecimiento demogrĆ”fico. En pocas palabras, hago una selecciĆ³n de acciones del tipo āde arriba hacia abajoā, es decir, invierto de acuerdo con las tendencias macroeconĆ³micas del maƱana.
5. Alamos Gold (TSX: AGI), una empresa minera de oro con proyectos operativos en MĆ©xico y TurquĆa. BenefĆciese del efecto palanca del precio de la onza de oro, que no veo que vaya a desplomarse pronto.
Atentamente
Bien, bueno, se avecinan algunas cosas geniales. La elecciĆ³n serĆ” difĆcil pero ya tengo mi propia idea. AĆŗn quedan algo menos de 4 horas para que los Ćŗltimos participantes presenten sus portafolios. DarĆ© mi veredicto a finales de esta semana.
En primer lugar, mis felicitaciones a los participantes. Todos habĆ©is comprendido el significado del enfoque y todas vuestras propuestas tienen sentido. Sin embargo, uno de los participantes destacĆ³ entre la multitud al cumplir casi a la perfecciĆ³n todos los criterios marcados.
Tomemos las carteras en orden:
– Pajarito : Muy buena elecciĆ³n. Recuerdo especialmente TFF y IVF Hartmann. En mi opiniĆ³n, este Ćŗltimo es incluso la mejor opciĆ³n entre los valores de todas las carteras. Desafortunadamente, con UGL no se respetaron completamente los criterios dados, que sĆ³lo especificaban acciones. LĆ”stima porque la cartera no sĆ³lo es original sino sobre todo de calidad y no tengo ninguna duda de que ofrece una buena resistencia ante un mercado bajista.
– Arnaud : Excelente elecciĆ³n. Recuerdo especialmente el WTR, que conozco bien y que es un valor especialmente bueno para resistir los mercados bajistas. TambiĆ©n recuerdo a NCM, SJM y por supuesto a DEO, que tambiĆ©n conozco bien. Hay tĆtulos originales y detallas bien los criterios importantes.
– Clero : buena elecciĆ³n. Recuerdo especialmente JNJ y NESN, que resisten bien las aguas turbulentas y que tambiĆ©n conozco bien. Una pena que tus explicaciones sean un poco breves. El portafolio es bueno en general, aunque un poco menos original que el de los demĆ”s participantes.
– sovanna : Muy buena elecciĆ³n. Recuerdo especialmente NESN y MCD. Pero al igual que con Birdie, usted no respetĆ³ completamente los criterios solicitados con GBS. LĆ”stima porque tu portafolio es original y estĆ” bien detallado.Al final mi elecciĆ³n recayĆ³ en Arnaud, que respetĆ³ todos los criterios, detallĆ³ bien su elecciĆ³n y utilizĆ³ tĆtulos originales que, en mi opiniĆ³n, ofrecen todos una buena protecciĆ³n frente a un mercado bajista. Arnaud, pronto recibirĆ”s mi libro electrĆ³nico. Ā”Felicitaciones!
Para los demĆ”s, perdĆ³n, eso quizĆ”s quede para otro momento. Como consuelo, he reunido las que considero sus mejores opciones en una cartera de nueve acciones:
1) TonelerĆa FranƧois FrĆØres
2) FIV Hartmann
3)WTR
4) MinerĆa Newcrest
5) LSU
6) WD
7) JNJ
NESN
9) MCDQuizĆ”s esta billetera anti-crash sea muy Ćŗtil este octubre...
Primero que nada felicitar al ganador y muchas felicidades.
a todos los competidores!!!Releyendo la convocatoria del concurso, es cierto que dices āconsiste sĆ³lo en accionesāā¦.eso me recuerda
Malos recuerdos de exĆ”menes en la escuela (o universidad) en los que leĆ visiblemente mal... quiĆ©n sabe... tal vez me perdĆ
una brillante carrera acadĆ©micaā¦ :-)Bueno, por lo demĆ”s, entre la cartera hiperconservadora y clĆ”sica de Clero (que probablemente ganarĆ” en la vida real en caso de una correcciĆ³n muy fuerte) y la cartera menos defensiva de Sovanna (a causa del potasio y el oro), estĆ”n Arnaud y mĆ mismo.
Tal vez haya reunido lo mejor de nosotros cuatro. Si hay una correcciĆ³n desde 10-201TP3Q el Ćŗltimo trimestre, tendrĆ© curiosidad por ver cĆ³mo se desempeƱan estas cuatro carteras en comparaciĆ³n con ellas. su selecciĆ³n hĆbrida.
Siaaaa
Muchas gracias.
Gracias tambiĆ©n a los demĆ”s participantes gracias a quienes descubrĆ otros valores no necesariamente conocidos (al menos por mĆ).
)Al releer el anuncio del concurso, es cierto que dices āconsiste sĆ³lo en accionesāā¦.eso me recuerda
Malos recuerdos de exĆ”menes en la escuela (o universidad) en los que leĆ visiblemente mal... quiĆ©n sabe... tal vez me perdĆ
una brillante carrera acadĆ©micaā¦ :-)Ah, es cierto que estas pruebas escolares a menudo tenĆan dificultades, pero ese no era el objetivo.
Tal vez haya reunido lo mejor de nosotros cuatro. Si hay una correcciĆ³n desde 10-201TP3Q el Ćŗltimo trimestre, tendrĆ© curiosidad por ver cĆ³mo se desempeƱan estas cuatro carteras en comparaciĆ³n con ellas. su selecciĆ³n hĆbrida.
Ā”SĆ³lo el mercado puede decirnos eso!
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