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Hola a todos
el mercado es muy alto, el relación entre la capitalización de mercado de EE. UU. y el PIB de EE. UU. habiendo superado los 100%. Por eso te ofrezco un pequeño juego.
El objetivo es componer una pequeña cartera compuesta únicamente por acciones, 5 en total, de cualquier país, y que se supone que resistirán bien un mercado bajista (o incluso se beneficiarán de él). Cada título deberá incluir una breve explicación que justifique su elección.
Fecha límite: 30 de septiembre de 2012
El ganador recibirá mi libro electrónico gratis “Profesión rentista”. Intentaré ser lo más objetivo posible a mi juicio, basándome en criterios como la volatilidad, el sector de actividad, la solidez de los dividendos... Pero inevitablemente mi elección final incluirá un poco de subjetividad... Pido disculpas por ello.
No es un ejercicio fácil, ya que, de hecho, el mercado ya está relativamente alto.
Vamos, allá voy:
1) Socios de Kinder Morgan – como mencioné en mi cartera, esta empresa de oleoductos cobra a sus clientes (las grandes petroleras) un precio determinado por cada barril que pasa por sus tuberías. Se trata de un modelo de negocio extremadamente resistente a la situación económica y a la fluctuación del precio del barril. La compañía aumenta sus dividendos año tras año
2) Tonelería Francois Frères – productor de barricas para viticultores y destilerías. En lugar de invertir en Diageo o Pernod Ricard, que han tenido un buen comportamiento bursátil, prefiero invertir en esta pequeña acción que todavía tiene potencial y no debería sufrir demasiado durante una recesión (la gente bebe más durante una crisis… al menos no no bebas menos)
3) Pro Share Ultra Gold (UGL) – este ETF tiene como subyacente lingotes de oro, pero tiene la particularidad de que el precio diario de este ETF varía el doble que el precio del subyacente. Esta posición es sin duda la más especulativa de los cinco valores. No soy un fanático del oro, pero mi razonamiento es que el oro podría volver a subir con los temores inflacionarios y el fin del mundo acercándose (otra vez). Como es sólo un juego, no hay problema para ponerse en esta posición, pero en la vida real podría quemarme los dedos aquí.
4) FIV Hartmann – Pequeña empresa suiza desconocida para el gran público que fabrica productos médicos tipo pensamiento (bajo la marca Dermaplast). De pequeña capitalización con muy poca liquidez, “bajo el radar” (como a mí me gustan) y que deberían resistir una economía débil.
5) Vinci – el valor está actualmente bajo presión por temor a que el gobierno francés reciba un poco más de dinero de las concesiones de autopistas. Aunque esto sucederá, el modelo de estacionamiento y concesiones genera un enorme flujo de caja.
No, es vergonzoso ganar por pérdida.
Yo también me estoy metiendo en eso.Las cifras son la evolución en 4 años excepto Orpéa (3 años).
agua américa
Empresa que gestiona el agua en el este de Estados Unidos.Todo el mundo necesita agua incluso en tiempos de crisis.
Números:
Beta: 0,2
Canadá: +4.00%
Flujo de caja operativo: +19.001TP3Q
Inversión: +7.001TP3Q
Flujo de caja libre: +4.001TP3Q
Resultado neto: +14.001TP3Q
Dividendos: +8.001TP3Q
Proporción de pago: 63%
Deuda a largo plazo: +4.00%
Efectivo: +4.00%
Patrimonio: +6.00%Minería Newcrest
Empresa minera de exploración y producción de oro en Australia.Como todo el mundo sabe, el oro es un refugio seguro.
Números:
Beta: 0,5
CA: +21.00%
Flujo de caja operativo: +20.001TP3Q
Inversión: +87.00%
Flujo de caja libre: -47.00%
Resultado neto: +91.001TP3Q
Dividendos: +134.001TP3Q
Proporción de pago: 39%
Deudas a largo plazo: +35.00%
Efectivo: +126.00%
Patrimonio: +75.00%JM Smucker
Fabricante de productos de consumo cotidiano: aceites, mermeladas, harinas, ingredientes de panadería, zumos y bebidas, postres, productos de repostería, condimentos.
Nadie va a reducir su desayuno en tiempos de crisis a prioriNúmeros:
Beta: 0,6
CA: +14.00%
Flujo de caja operativo: +34.001TP3Q
Inversión: +37.001TP3Q
Flujo de caja libre: +41.001TP3Q
Resultado neto: +26.001TP3Q
Dividendos: +26.001TP3Q
Proporción de pago: 41%
Deuda a largo plazo: +26.00%
Efectivo: -17,00%Patrimonio: +2.00%
Orpea
Casas de retiro. Servicios de apoyo a personas dependientes en todas sus etapas.No hay razón para tener menos personas mayores en una crisis así.
Números:
Beta: 0,6
CA: +37.00% Más de 3 años
Flujo de caja operativo: +35.001TP3Q
Inversión: +10.00%
Flujo de caja libre: +0
Resultado neto: +19.001TP3Q
¿Dividendos?
Proporción de pago: +25%
Deuda a largo plazo: +41.00%
Efectivo: +420.00%
Patrimonio: +65Diageo
Productor de vinos y licores.
La gente, naturalmente, recurrirá al alcohol para olvidar sus preocupaciones.Números:
Beta: 0,5
CA 7.00%
Flujo de caja operativo: +12.001TP3Q
Inversión: +6.001TP3Q
Flujo de caja libre: +14.001TP3Q
Resultado neto: +8.001TP3Q
Dividendos: +4.001TP3Q
Proporción de pago: 55%
Deuda a largo plazo: +4.00%
Efectivo: +32.00%
Patrimonio: +14.00%Buen día
estoy empezandoNestlé: bueno, cómo decirlo, lo saben mejor que yo; )
Pernod-ricard: Tengo confianza en que los franceses seguirán bebiendo, y vistos los márgenes (reales, no publicados) del grupo…
Chevron: el buen petróleo nunca decepciona, me abstuve de poner 5 petroleras
Johnson&Johnson: crisis, higiene, desnutrición, enfermedad, cuidados, medicina (Roche también me tentó, pero no quería adularte demasiado)
Unilerver: por la extensión de sus sectores, la suma de P&G y Kellogg (casi;) no puede hundirseBueno, ahora realmente haría falta una gran crisis para decidir entre nosotros : )))
Que tenga un buen día
Buenas noches a todos,
Aquí está mi portafolio para la competencia anti-choque:
1. Nestlé (SWX: NESN), líder mundial en la industria alimentaria. La empresa, al ver que Europa se hunde, avanza activamente hacia los países emergentes. Para un accionista de la zona euro, es un valor que debe situarse al final de su cartera debido al alto valor del franco suizo. Otros puntos fuertes: dividendo que crece año tras año y notoriedad de sus marcas (Nespresso, Nesquik, Buitoni, Perrier, etc.).
2. McDonald's (NYSE: MCD), líder en restaurantes de comida rápida. En su mercado interno, la empresa está pasando apuros, pero sigue siendo líder a pesar de Burger King, Subway y los restaurantes mexicanos. Sin embargo, tiene una posición dominante en Europa y países emergentes al adaptarse a la tradición culinaria nacional. Los otros puntos fuertes son la reputación de sus menús cuyos precios son muy bajos y su carácter transgeneracional.
3. Valores en lingotes de oro (GBS). Se trata de un rastreador que sigue la variación del precio de la onza de oro en euros. ¿Por qué esta elección? Su carácter de refugio en tiempos de crisis, inflación o deflación.
4. Potash Corp (NYSE: POT), una empresa especializada en materiales agrícolas, en particular potasa. Esta elección está justificada por el crecimiento demográfico. En pocas palabras, hago una selección de acciones del tipo “de arriba hacia abajo”, es decir, invierto de acuerdo con las tendencias macroeconómicas del mañana.
5. Alamos Gold (TSX: AGI), una empresa minera de oro con proyectos operativos en México y Turquía. Benefíciese del efecto palanca del precio de la onza de oro, que no veo que vaya a desplomarse pronto.
Atentamente
Bien, bueno, se avecinan algunas cosas geniales. La elección será difícil pero ya tengo mi propia idea. Aún quedan algo menos de 4 horas para que los últimos participantes presenten sus portafolios. Daré mi veredicto a finales de esta semana.
En primer lugar, mis felicitaciones a los participantes. Todos habéis comprendido el significado del enfoque y todas vuestras propuestas tienen sentido. Sin embargo, uno de los participantes destacó entre la multitud al cumplir casi a la perfección todos los criterios marcados.
Tomemos las carteras en orden:
– Pajarito : Muy buena elección. Recuerdo especialmente TFF y IVF Hartmann. En mi opinión, este último es incluso la mejor opción entre los valores de todas las carteras. Desafortunadamente, con UGL no se respetaron completamente los criterios dados, que sólo especificaban acciones. Lástima porque la cartera no sólo es original sino sobre todo de calidad y no tengo ninguna duda de que ofrece una buena resistencia ante un mercado bajista.
– Arnaud : Excelente elección. Recuerdo especialmente el WTR, que conozco bien y que es un valor especialmente bueno para resistir los mercados bajistas. También recuerdo a NCM, SJM y por supuesto a DEO, que también conozco bien. Hay títulos originales y detallas bien los criterios importantes.
– Clero : buena elección. Recuerdo especialmente JNJ y NESN, que resisten bien las aguas turbulentas y que también conozco bien. Una pena que tus explicaciones sean un poco breves. El portafolio es bueno en general, aunque un poco menos original que el de los demás participantes.
– sovanna : Muy buena elección. Recuerdo especialmente NESN y MCD. Pero al igual que con Birdie, usted no respetó completamente los criterios solicitados con GBS. Lástima porque tu portafolio es original y está bien detallado.Al final mi elección recayó en Arnaud, que respetó todos los criterios, detalló bien su elección y utilizó títulos originales que, en mi opinión, ofrecen todos una buena protección frente a un mercado bajista. Arnaud, pronto recibirás mi libro electrónico. ¡Felicitaciones!
Para los demás, perdón, eso quizás quede para otro momento. Como consuelo, he reunido las que considero sus mejores opciones en una cartera de nueve acciones:
1) Tonelería François Frères
2) FIV Hartmann
3)WTR
4) Minería Newcrest
5) LSU
6) WD
7) JNJ
NESN
9) MCDQuizás esta billetera anti-crash sea muy útil este octubre...
Primero que nada felicitar al ganador y muchas felicidades.
a todos los competidores!!!Releyendo la convocatoria del concurso, es cierto que dices “consiste sólo en acciones”….eso me recuerda
Malos recuerdos de exámenes en la escuela (o universidad) en los que leí visiblemente mal... quién sabe... tal vez me perdí
una brillante carrera académica… :-)Bueno, por lo demás, entre la cartera hiperconservadora y clásica de Clero (que probablemente ganará en la vida real en caso de una corrección muy fuerte) y la cartera menos defensiva de Sovanna (a causa del potasio y el oro), están Arnaud y mí mismo.
Tal vez haya reunido lo mejor de nosotros cuatro. Si hay una corrección desde 10-201TP3Q el último trimestre, tendré curiosidad por ver cómo se desempeñan estas cuatro carteras en comparación con ellas. su selección híbrida.
Siaaaa
Muchas gracias.
Gracias también a los demás participantes gracias a quienes descubrí otros valores no necesariamente conocidos (al menos por mí).
)Al releer el anuncio del concurso, es cierto que dices “consiste sólo en acciones”….eso me recuerda
Malos recuerdos de exámenes en la escuela (o universidad) en los que leí visiblemente mal... quién sabe... tal vez me perdí
una brillante carrera académica… :-)Ah, es cierto que estas pruebas escolares a menudo tenían dificultades, pero ese no era el objetivo.
Tal vez haya reunido lo mejor de nosotros cuatro. Si hay una corrección desde 10-201TP3Q el último trimestre, tendré curiosidad por ver cómo se desempeñan estas cuatro carteras en comparación con ellas. su selección híbrida.
¡Sólo el mercado puede decirnos eso!
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