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Lo que funciona en Zurich y París: rentabilidad por dividendo (conclusión)

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Esta publicación es la parte 5 de 6 de la serie. Lo que funciona en Zurich / París

Descubra cómo optimizar su cartera de inversiones combinando estrategias de dividendos y otros enfoques para maximizar la rentabilidad en los mercados francés y suizo.

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Lo que funciona en París: la rentabilidad por dividendo

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Esta publicación es la parte 4 de 6 de la serie. Lo que funciona en Zurich / París

Descubra un análisis comparativo de la rentabilidad de los dividendos entre los mercados francés y suizo, con especial atención al rendimiento de los diferentes quintiles. El estudio revela similitudes interesantes entre los dos mercados y, en particular, destaca la ventaja de que las pequeñas empresas paguen buenos dividendos sobre sus pares de tamaño comparable.

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Determinación de cartera: situación al 11.01.2024

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Le portefeuille déterminant enregistre une performance positive en octobre, surpassant son indice de référence MSCI Switzerland qui reste dans le rouge. Suite à de nombreux tests et analyses, plusieurs modifications stratégiques ont été apportées, notamment la suppression des positions en cryptomonnaies et en bons du Trésor US, dans le but de simplifier et d’optimiser le portefeuille.

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Portefeuille déterminant : situation au 01.10.2024

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Le portefeuille déterminant affiche une excellente performance de +1.2% en septembre, surpassant nettement le MSCI Switzerland qui recule de -1.7%. Depuis le début de l’année, la performance atteint +14.8% en CHF, démontrant une gestion efficace avec une volatilité maîtrisée et un ratio Sharpe supérieur au marché.

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Determinación de cartera: situación al 08.01.2024

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La cartera determinante obtuvo un sólido rendimiento en julio con una ganancia de 2,51 TP3T, lo que elevó su rentabilidad anual a 13,71 TP3T en CHF y superó así al mercado suizo. A pesar de la caída del dólar, la cartera mantiene una volatilidad notablemente baja y un excelente índice de Sharpe, lo que demuestra su solidez en las condiciones actuales del mercado.

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Determinación de cartera: situación al 06.01.2024

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Le portefeuille déterminant clôture le mois d’avril avec un excellent gain, surpassant les attentes de rentabilité malgré une performance légèrement inférieure à l’indice MSCI Switzerland. Les différentes stratégies d’investissement montrent des résultats prometteurs, avec un ratio Sharpe particulièrement favorable et une volatilité bien maîtrisée, démontrant une gestion de portefeuille efficace depuis son lancement.

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