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Determinación de cartera: situación al 05.01.2023

Análisis de la evolución de la cartera de inversiones en abril, marcado por un marcado contraste entre la fuerte subida del mercado suizo y la ligera caída de la bolsa americana. Centrado en el impacto de las divisas y la reorganización estratégica de la cartera, con cambios notables en la gestión de activos y el abandono de las materias primas.

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Retenciones fiscales sobre sociedades cotizadas en bolsa de EE.UU. a partir del 01.01.2023

A partir de enero de 2024, las autoridades fiscales estadounidenses impondrán una nueva retención en origen de 10% sobre las ventas de sociedades cotizadas (PTP) para inversores extranjeros. Esta medida afectará no sólo a las empresas de energía sino también a muchos ETF vinculados a materias primas y divisas, lo que requerirá una revisión cuidadosa de las carteras de inversión.

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Toro, Oso: ¿quién tiene razón y quién no?

Una mirada perspicaz a la paradoja del mercado de valores, donde se puede tener razón y estar equivocado al mismo tiempo, dependiendo de la escala temporal que se elija. A través de un análisis de las posiciones alcista y bajista, descubra cómo la perspectiva y la paciencia pueden influir en el éxito en bolsa, como sugiere la famosa cita de Stephen King sobre el reloj parado.

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Decadencia del segundo pilar: LPP en peligro y consecuencias en tu jubilación

El LPP, el sistema de pensiones ocupacionales suizo, tiene como objetivo mantener el nivel de vida de los jubilados, pero enfrenta importantes desafíos en materia de tasas de conversión y anualidades. Descubra los desafíos actuales del sistema de jubilación suizo y cómo optimizar su pensión, en particular a través de la OEPL para inversiones inmobiliarias.

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Rendimiento 2021

Repaso un año bursátil en el que mi cartera superó con creces los índices S&P y SPI, a pesar de los alentadores dividendos. Con el telón de fondo de un mercado alcista impulsado y una burbuja tecnológica estadounidense, comparto mis reflexiones sobre la importancia del equilibrio geográfico en las inversiones y mis perspectivas para el próximo año.

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