Debido a las vacaciones, el mes pasado no les informĆ© sobre el desempeƱo de la cartera clave. Hay que decir que en junio no pasĆ³ gran cosa. AquĆ todavĆa estoy medio en modo de desconexiĆ³n, pero como las cosas se estĆ”n moviendo mucho mĆ”s, y en el buen sentido, aquĆ hay una descripciĆ³n muy breve de la situaciĆ³n.
La cartera determinante cierra este mes de julio con un bonito ganancia de 2.5%. Esto estĆ” en lĆnea con la rentabilidad esperada e incluso mĆ”s allĆ”. A pesar de la caĆda del dĆ³lar frente al CHF (-1,81TP3Q), la cartera estĆ” casi a la par de su Ćndice de referencia, el MSCI Suiza (+2,71TP3Q). Sin embargo, el Ćndice americano S&P 500 tuvo un comportamiento muy pobre en CHF, con una pĆ©rdida de 1,2%.
Esto nos da un rendimiento en CHF. desde principios de aƱo desde 13.7% para el PF determinante, que asĆ sigue por delante del mercado suizo (+11,61TP3Q).
Cabe seƱalar de nuevo que la volatilidad se mantiene perfectamente bajo control, con cifras que recuerdan mĆ”s a los bonos estatales que a las acciones. Esto le permite beneficiarse de un Ćndice de Sharpe mucho mejor que el del mercado (que mide la rentabilidad en relaciĆ³n con los riesgos). En otras palabras, a igual riesgo, el FP tuvo un desempeƱo incluso mejor que el mercado.
Cartera determinante e Ćndice MSCI Suiza desde principios de aƱo (rendimiento en CHF)
Rentabilidad desde 2010 en CHF
Desde su lanzamiento en 2010, la cartera mantiene todavĆa una ligera ventaja en el mercado suizo (7,8% de media anual frente a 7,0%).
Cartera e Ćndice MSCI Suiza desde 2010 (rendimiento en CHF)
ActualizaciĆ³n de cartera
La cartera determinante se actualizarĆ” prĆ³ximamente en la secciĆ³n de socios.
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