¡Esta vez se lo dejo a alguien que lo dice mucho mejor que yo para convertirte! Todo lo que Jerome nos enseñó está ahí, en blanco y negro. Les proporciono aquí una traducción condensada de un artículo de Janice Revell publicado en la edición europea de la revista Fortune el 16 de junio de 2014. Tenga en cuenta también que este artículo tiene un sesgo norteamericano.
Lección 1: los dividendos de empresas con dividendos crecientes son la inversión ideal a largo plazo.
Lección 2: Los precios de las acciones con dividendos elevados y/o crecientes se están disparando debido a la búsqueda de los inversores de rendimientos que no se encuentran en los bonos. El índice FTSE High Dividend Yield que sigue a estas acciones ha ganado 3,31 TP3T (el S&P 500 comparó 1,91 TP3T) desde principios de año.
Lección 3: los valores que más ganaron fueron los "utilities" (agua-gas-electricidad) y los fondos inmobiliarios (crecimiento de dos dígitos).
Lección 4: Como las acciones son caras, es mejor buscar aquellas con un historial de crecimiento de dividendos.
Lección 5: La evidencia muestra que invertir en acciones que generan dividendos es una buena estrategia: de 1973 a 2013, las acciones del S&P500 que pagan dividendos generaron un rendimiento total de 9,31 TP3T por año, en comparación con los 2,31 TP3T de las acciones que no pagan dividendos. sin dividendos.
Lección 6: por otro lado, los valores que pagan los dividendos más altos tuvieron un rendimiento de 1,5% menor que aquellos cuyos dividendos eran ciertamente más bajos pero crecían regularmente: la razón es simple, los dividendos muy altos reflejan sobre todo un precio muy bajo debido a los temores sobre la sociedad. .
J&J (JNJ) ha aumentado sus dividendos durante 52 años consecutivos y tiene un rendimiento de 2,8% (nota: está en la cartera de Jérôme). ¡Una inversión de 1.000 dólares en J&J en 1980 tendría un valor, reinvertidos los dividendos, de 94.000 dólares hoy! Y lo más increíble: ¡un tercio de esta rentabilidad se debe únicamente a los dividendos!
Hay ETF dirigidos a estas acciones: ProShares S&P 500 Aristocrats, las 54 empresas que han aumentado sus dividendos durante 25 años consecutivos. Contiene: J&J; Exxon Mobil (XOM) y Procter & Gamble (PG).
Fuente: http://fortune.com/2014/06/02/stocks-dividend-payout/
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¡Buen día!
Excelente artículo!
El dividendo es sin duda un elemento importante en la rentabilidad que obtiene un inversor en el largo plazo. Por otro lado, aunque me gusta recibir un dividendo regular y creciente, no es un criterio primordial para la selección de empresas de las que me convierto en accionistas.
Me gusta ser accionista de una empresa que tenga grandes perspectivas de crecimiento, digamos superiores a 15% durante varios años. La mayoría de las veces, una empresa de rápido crecimiento no pagará dividendos simplemente porque debe reinvertir todo el exceso de fondos generado en las operaciones de la empresa para mantener su alto nivel de crecimiento.
Martín
http://www.investir-a-la-bourse.com
“ProShares S&P 500 Aristocrats” excelente, ¡nunca había oído hablar de él! Sin necesariamente comprarlo, debe ser un buen punto de referencia de valores de rendimiento para conocerlo.
@ Martin: Estoy de acuerdo, aunque mi gran descubrimiento al leer las cartas de Warren Buffett fue que a veces es posible conciliar crecimiento Y rentabilidad (y, por tanto, una importante redistribución de beneficios) para empresas con el famoso poder de fijación de precios. Una empresa como la francesa Thermador cae en este raro caso de empresa “maravillosa”.
cedric
Artículo reciente sobre dividendos: http://lecanarddubusiness.com/qu-est-ce-qu-un-dividende-sain/