Portefeuille de Lopazz

[birdienumnum]

Lopazz,

jolie selection diversifiee…rien a redire…dommage toutefois que ces titres sont au plus haut depuis plus d’une annee. Cela dit,
sur le long terme, ca n’a pas beaucoup d’importance.

Des que MCD passe en-dessous de 85 USD, j’achete!!!

Ok, je vais publier mon portefeuille separemment.

birdienumnum

[Lopazz]

Et oui dommage, j’arrive un peu tard sur le marché, non seulement à cause des valorisations « élevées », mais aussi à cause de la parité EUR/USD moins favorable en ce moment.

La bonne nouvelle, c’est que comme j’y vais progressivement, je « lisse » mon prix d’achat : comme dit plus haut j’ai l’intention d’investir un total de 100.000 EUR d’ici à la fin de l’année (reste 60.000 à investir), pour un total de 500.000 EUR d’ici à fin 2015.

Valeurs à suivre : JNJ, PG, K, CVX, PEP, en plus du reste des valeurs de mon portefeuille.

[Jerome]

concernant le risque de monnaie, pas trop de souci : la plupart des valeurs dont tu parles se portègent elles-même contre une baisse éventuelle du dollar car elles « aiment » s’appuyer sur un billet vert faible (multinationales avec très forte exportation et/ou secteur des matières premières)

concernant le timing, pas trop de problème non plus car
1) effectivement en répartissant dans le temps tes points d’entrées tu diminues le risque
2) le marché dans son ensemble est un peu haut, mais ces valeurs ont un bêta faible et sont donc peu sensibles à ses variations. Ceci explique aussi en partie qu’elles se négocient à un prix plus abordable du point de vue des fondamentaux de ses sociétés.
3) L’historique du cours importe peu finalement, ce qui importe c’est la rente que l’on peut obtenir à partir d’un capital donné. Le rendement courant de ces titres est bon.

[Lopazz]

Quelques news :

+2.35% de PV latente en EUR pour le moment (+28.30 EUR de dividende MCD distribués),

… soit une performance annualisée de 40% à ce jour (lol)

[Lopazz]

4.11 % de plus-value latente à ce jour, sur 40.000 EUR investis.

Soit un rendement annualisé de 73.9 %

[Jerome]

félicitations
ça ne va pas durer une année comme ça, mais ça fait toujours plaisir !

[Lopazz]

Clair !

Les 20.000 EUR suivants sont déjà sur le compte, j’attends une contraction de l’EUR/USD pour faire le change et réinvestir.

[Lopazz]

UP ! Voilà mon portif :

Abbott Laboratories Inc.
64
Clorox Co.
140
Coca-Cola Co.
250
Colgate-Palmolive Company
100
Hormel Foods Corporation
105
Johnson & Johnson Co.
73
Lowe’s Companies Inc.
175
McDonald’s Corporation
112
Procter & Gamble Co.
150
Wal-Mart Stores Inc.
46

+ 44.373 USD en cash à investir

Valeur initiale 100.000 EUR (stocks + cash)
Valeur actuelle 101.423 EUR
Performance annualisée +13.7%

Commentaires : je me suis un peu fait avoir sur le change, j’ai changé les 40.000 derniers EUR vers USD à 1.22 m’enfin… on est passé par 1.24 et on est de retour à 1.23, la tendance reste baissière à mon humble avis.

[birdienumnum]

Tres beau portefeuille! Le genre a mettre en autopilote…

Pourquoi n’as-tu pas des positions en EUR si ta monnaie de reference est l’EUR? Certes, la situation en Europe est celle qu’on connait, mais il y a de belles valeurs bradees selon moi.

A+

birdie

[Jerome]

tout beau tout ça !

pour le change, pas trop de souci… la plupart de tes valeurs sont « dollar friendly », elles aiment quand le billet vert est faible…

même si le marché est un peu haut en ce moment je regrette de ne pas avoir autant de cash que toi, car j’ai laissé pas mal de liquide dans un achat immobilier… mais je suis bientôt de retour sur les actions, d’autant que je sens la correction arriver prochainement

A+ !

[Lopazz]

Quote from birdienumnum on August 10, 2012, 02:28
Tres beau portefeuille! Le genre a mettre en autopilote…

Pourquoi n’as-tu pas des positions en EUR si ta monnaie de reference est l’EUR? Certes, la situation en Europe est celle qu’on connait, mais il y a de belles valeurs bradees selon moi.

A+

birdie

Depuis début juin, je n’ai pas trouvé de réelles opportunités sur les marchés EUR. Je me suis un peu loupé il y a 15 jours, les prix étaient très bas et j’aurai du entrer mais je pensais que la dégringolade allait continuer. Les actions qui sont dans ma watchlist EUR :

AZN, TSCO, GSK, DG, BN, FP, GSZ, AI, RMS, MC, SW, CS, EI, UL, EAD, DIM, SAN, CO, RAL, et EHX (merci Jérôme pour cette dernière).

J’attends une correction de 10 à 15% pour rentrer. En attendant, je dispose d’environ 600K€ en fond euro.

Si tu as des titres à me conseiller, n’hésite pas. Je ne suis pas très inspiré par les marchés EUR…

[Lopazz]

Quote from chroom on August 10, 2012, 20:33
tout beau tout ça !

pour le change, pas trop de souci… la plupart de tes valeurs sont « dollar friendly », elles aiment quand le billet vert est faible…

même si le marché est un peu haut en ce moment je regrette de ne pas avoir autant de cash que toi, car j’ai laissé pas mal de liquide dans un achat immobilier… mais je suis bientôt de retour sur les actions, d’autant que je sens la correction arriver prochainement

A+ !

THANKS

J’ai la chance d’avoir encore 100.000 EUR à disposition, en plus de ces 44.000 USD, pour investir sur les marchés US. J’entends beaucoup parler d’un éventuel « fiscal cliff » après les élections ; si les marchés chutent, j’en profiterai pour les injecter. J’attends impatiemment un retour de KO sur les 75/76 pour tripler ma ligne, dans le plus pur « Warren Buffett staïle »

Sinon, je sais que cela ne vous intéresse pas, mais le gold se porte plutôt bien en ce moment (1620 USD/Oz soit 42.400 EUR/kg) : je crois qu’on n’a pas fini d’en entendre parler… pour mon plus grand bonheur !

[Jerome]

là je confirme, l’or n’est pas trop mon truc
là seule façon dont je pourrais l’envisager un jour si nécessaire c’est comme couverture face au risque de monnaie
mais ce qui me dérange c’est que ça ne ramène rien comme cash, sauf si l’on investit dans des minières et dans ce cas le titre est trop volatil à mon goût

ceci dit Lopazz avec ce capital tu te génères pas mal de rentrées d’argent… t’as déjà fait un pas dans la direction de rentier ou t’y es carrément à 100% ?

[Lopazz]

Je te rejoins à 100%, l’or n’est bon qu’à se couvrir contre le risque d’effondrement du système financier. En dehors de l’aspect spéculatif, c’est son seul intérêt. La plupart des gens en achètent pour « dormir tranquille » et couvrir le reste de leur patrimoine ; ces dernières années ils n’ont visiblement pas eu tort Il y a aussi l’intérêt « numismatique » qui peut être pris en compte, certaines pièces sont plutôt jolies et c’est une façon de réviser ses cours d’histoire

Je pensais sérieusement à lever le pied (j’ai aussi quelques biens immo) et à m’exiler vers des cieux plus cléments en matière de fiscalité du patrimoine, mais une opportunité professionnelle extraordinaire vient de se présenter à moi, je vais donc rempiler pour une durée d’1 à 3 ans. Si tout se passe comme prévu, je vais pouvoir augmenter mon patrimoine de manière significative. Ensuite, je pense que je ne travaillerai que pour le plaisir.

Je ne m’imagine pas 100% rentier à mon âge (il me semble que tu le connais) ni dans les années à venir : je souhaite garder une activité professionnelle dans tous les cas, ne serait-ce que pour rencontrer des gens intéressants et avoir un statut social « acceptable »

[Jerome]

Il est bon de ne pas lever complètement le pied. Et oui tu es encore jeune effectivement !

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