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Schwarze Woche für Defensive und den Dollar

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Die enttäuschende Wertentwicklung des Portfolios veranlasst uns, uns wieder auf unsere Anlagestrategie zu konzentrieren, die auf regelmäßige Dividenden ausgerichtet ist und gleichzeitig eine langfristige Perspektive verfolgt. Angesichts der derzeitigen Marktvolatilität und des schwachen Dollars ist es entscheidend, einen realistischen und disziplinierten Ansatz beizubehalten und unserem Ziel, in Qualitätswerte zu investieren, treu zu bleiben.

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Gewinn mit Hebelwirkung

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Lesen Sie die Analyse unserer Aktienperformance, die dank der Hebelwirkung des Dollars nun die Erwartungen übertrifft und im Vergleich zum Jahresende 2010 deutlich gestiegen ist. Trotz einer Position, die sich mit -4.58% immer noch im negativen Bereich befindet, bietet diese positive Korrektur des Aktienmarktes und des Dollars ermutigende Aussichten für 2011.

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Möge das Jahr 2011 Ihnen Glück und Wohlstand bringen!

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Der fallende Dollar wirkt sich stark auf unser Portfolio aus, das trotz relativ guter Performance gegenüber dem Euro eine negative Performance aufweist. Das Jahr endet mit strategischen Anpassungen, insbesondere in Bezug auf Sunoco Logistics und Paychex, im Rahmen eines umsichtigen Risiko- und Volatilitätsmanagements.

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Frohe Weihnachten !

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Unser Portfolio weist diese Woche einen Rückgang von -4.37% auf, obwohl der SMI mit 0.19% positiv ist, was auf wenig volatile Titel und die Auswirkungen des starken Dollars zurückzuführen ist. Diese Performance ist auf unsere auf Langfristigkeit und Dividenden ausgerichtete Anlagestrategie sowie auf Währungsschwankungen, insbesondere die Stärke des Schweizer Frankens gegenüber dem Dollar und dem Euro, zurückzuführen.

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Fortschritte trotz Dollarschwäche

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Unser Anlageportfolio steigt weiter an und weist seit dem 3. Februar -2.76% auf, parallel zum Schweizer Markt, der -0.23% erreicht. Die defensive Strategie, die sich auf internationale Unternehmen konzentriert, erweist sich als richtig, insbesondere angesichts der Schwankungen des Dollars, mit einer kontrollierten Volatilität von 12.32% gegenüber 17.60% für den SMI.

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Vielen Dank, CenturyLink!

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Das Portfolio verzeichnete in der letzten Woche einen Rückgang von -3.04% gegenüber -0.52% für den SMI, trotz der hervorragenden Performance von CenturyLink (CTL). Obwohl unsere defensiven Positionen bei bullischen Marktkorrekturen tendenziell unterdurchschnittlich abschneiden, bleibt die Volatilität des Portfolios mit 12.29% unter Kontrolle und ist deutlich niedriger als die des SMI mit 17.59%.

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