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Guten Morgen,
Ich bin gespannt, wie Sie den Überblick über Ihre persönlichen Finanzen und Investitionen behalten.
Benutzen Sie eine Software oder haben Sie eine Excel-Tabelle erstellt?
Guten Tag,
XavierHallo Jerome,
Teilweise nutze ich auch FT, aber ich möchte etwas Globaleres haben. Ich werde weiterhin nach dem Heiligen Gral suchen.
Guten Tag,
XavierHallo Jerome,
Ich werde auf den Einsatz von FT zur Überwachung von Investitionen zurückkommen.
Wie schaffst du das Ganze? Geben Sie nur die Kaufwerte (und Daten) ein und löschen Sie dann beim Weiterverkauf die Zeile?
Mir ist aufgefallen, dass Bargeld auf seltsame Weise verwaltet wird, ich kann nicht mehrere Konten anlegen und wenn ich einen Wert in einer Fiat-Währung hinzufüge, werden alle Einträge in diesem Wert vorgenommen.Ich muss etwas übersehen haben, aber ich kann meinen Fehler nicht finden.
Guten Tag,
XavierHallo Xavier,
FT ist relativ einfach zu verwenden, wenn Sie erst einmal verstanden haben, wie es funktioniert. Bei Käufen geben Sie die Anzahl der Positionen, den Betrag, ggf. die Transaktionsgebühren und ggf. auch die Quelle an, aus der Sie den Kauf finanzieren (das ist gerade deshalb interessant, weil Sie von unterschiedlichen Konten, in unterschiedlichen Währungen einkaufen können, dafür aber müssen). haben diese Konten zunächst erstellt und finanziert, wie wir gleich sehen werden). Seien Sie vorsichtig, wenn Sie verkaufen, löschen Sie die Zeile auf keinen Fall! Denn sonst verlierst du alles... Du musst eine „SELL LONG“-Transaktion durchführen, genau wie beim Kauf.
Um Geldkonten zu erstellen, ist es ganz einfach: Sie tun so, als ob Sie eine Transaktion durchführen möchten. Wählen Sie als Vermögenswert „Bargeld“ und dann „ÖFFNEN“ aus. Anschließend wählen Sie einen Namen für Ihr Konto, den Betrag, den Sie dort bereits angeben möchten, und den Betrag, den Sie dort bereits angeben möchten Motto. Sie können den Vorgang wiederholen, je nachdem, wie viele Währungen Sie verwalten möchten. Um bereits bestehende Konten aufzuladen, gehen Sie genauso vor, wählen aber statt „ÖFFNEN“ „Guthaben“ aus. Und um Geld abzuheben, wählen Sie … Lastschrift. Ganz einfach.
Bitte beachten Sie, dass Sie unter „Einstellungen“ Ihre Referenzwährung für das gesamte Portfolio auswählen, unabhängig von Ihren Geldkonten. Ich denke, das ist der Grund für die Verwirrung bei Ihnen.
Persönlich behalte ich nie große Bargeldbeträge in Fremdwährungen über einen längeren Zeitraum. Meine echten Konten in USD, JPY, EUR, CAD usw. werden langsam mit Dividenden aufgefüllt und von Zeit zu Zeit, wenn die Währung gegenüber dem CHF stark aufgewertet hat, wechsle ich sie in CHF. Also habe ich in den Optionen „Dividenden verwalten“ „Zu Bargeldhaltung wechseln“ eingegeben und mein Konto in CHF ausgewählt. Es sind für eine Weile nicht ein paar Hundert Franken in anderen Währungen, die einen großen Unterschied machen. Ich hätte mich auch dafür entscheiden können, „manuell zu verwalten“, um genauer zu sein, aber das hätte für nicht viel mehr mehr Überwachungsarbeit erfordert, oder „Reinvestition“, aber ich investiere meine Dividenden nie systematisch in die gleichen Positionen oder gar „als Gegenleistung einbeziehen“. , aber nicht im Wert“, aber ich möchte die Entwicklung meines Kontos im Wert wissen und wieder „Dividenden nicht einbeziehen“, was für mich uninteressant ist.
Die einzige Situation, in der ich größere Bargeldbeträge in einer Fremdwährung habe, ist, wenn es mehrere Wertpapierverkäufe derselben Fremdwährung gibt. Ich habe dies zum Beispiel im Jahr 2018 mit meinen amerikanischen Wertpapieren erlebt, weshalb ich damals ein USD-Konto bei FT „Cash Open“ eröffnet habe, was es mir ermöglichte, die Früchte des Verkaufs in diese Währung umzuwandeln und fairer zu überwachen die Wertentwicklung des Portfolios im Verhältnis zu Schwankungen des Greenbacks.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie sich über die Einrichtung weiterer Konten keine Sorgen machen müssen, es sei denn, Sie haben große Beträge in Fremdwährungen, aber es ist natürlich möglich.
Hallo Jerome,
Nun, ich muss wirklich manchmal eine Schachtel weniger haben!
Ihre Beschreibung entspricht dem, was ich über die Funktionsweise von FT verstehen konnte, aber ich habe immer noch Probleme!
Ich kann nicht mehrere CASH-Konten erstellen. Wenn ich ein „Invest CHF“-Konto erstelle und in CHF investiere, versuche ich, ein „Invest EUR“-Konto zu erstellen, das ich in EUR investiere. Unter der Registerkarte „Bargeld“ würde ich nur den Namen „In EUR investieren“-Konto haben , alle in EURO denominiert. Es ist, als ob das Invest CHF-Konto mit dem neu erstellten Konto zusammengeführt worden wäre. Ich möchte darauf hinweisen, dass mein „Portfolio“ in CHF angegeben ist (unter der von Ihnen erwähnten Einstellung).
Zur Sicherheit sind wir uns darüber einig, dass, wenn ich drei Geldkonten erstelle (mit dem von Ihnen genannten Verfahren, „Cash->Open“ auswählen und einen Kontonamen angeben), diese im Abschnitt „Bargeld“ -> „Name“ angezeigt werden. : der Name der 3 Konten?
Habt einen schönen Tagesausklang,
XavierJa, auf jeden Fall ist es mir gelungen, zwei Geldkonten einzurichten
Jetzt habe ich gerade den Test gemacht, ein drittes Konto in einer anderen Währung zu erstellen, und es kommt zu dem Phänomen, dass es mein zweites Konto überschreibt
Sie sollten also zumindest in der Lage sein, ein zweites Konto zu erstellen, es sei denn, es liegt derzeit ein Fehler bei FT vor
Aber wie gesagt: Sofern man keine großen Währungsbewegungen durchführt und/oder Fremdwährungen längere Zeit auf einem Konto liegen lässt, was ich nicht empfehle, sehe ich keinen wirklichen Nutzen in diesem Ansatz.
Hallo,
Es ist also definitiv ein FT-Fehler, ich kann nur einen erstellen.
Mir ist bei FT auch eine weitere Anomalie bei den persönlichen Screenern aufgefallen und die Unmöglichkeit, einen anderen als den ersten auszuwählen, der den Inhalt sieht.
A+
Xavierbiz… ich habe dieses Problem nicht und ich hatte es nie
Vielleicht versuchen Sie es mit einem anderen Browser oder leeren Sie den Cache ...
Hallo,
Ja, ich habe es bereits mit FF, Chrome unter Win10 und Linux versucht… es ist alles das Gleiche.
Wir werden sehen, wann (oder was) dies behoben wird.
Hallo,
Hier ist das Programm „Portfolio Performance“, das ich vor einiger Zeit entdeckt habe, um Ihr Portfolio zu überwachen. (siehe Website https://www.portfolio-performance.info/ )
Es entspricht besser meinen Erwartungen an FT, erfordert aber einen geringen Zeitaufwand für die Nutzung.
Guten Tag,
XavierHallo Xavier
Danke für den Link. Welche Vorteile gegenüber FT bzw. welche Ihrer Erwartungen wurden gegenüber dem FT-Portfolio nicht erfüllt?
Vielen Dank und einen schönen Tag
Hieronymus
Hallo Jerome,
Das erste ist, dass meine Daten lokal sind und das Projekt Open Source ist!
Sie können Einkäufe/Verkäufe im Vergleich zu verschiedenen Konten (oder in verschiedenen Währungen) einfacher verwalten und es besteht auch die Möglichkeit des direkten Imports.
Wenn ein Asset nicht gelistet ist (bzw. bei Yahoo oder anderswo gelistet ist), können Sie es selbst erstellen.
Es gibt Kryptos und man kann die Seite auch direkt nutzen https://divvydiary.com/ Hier können Sie die Dividendenzahlungstermine einsehen.Es gibt auch Optionen, mit denen Sie nach Sektoren, Anlageklassen, Ländern usw. klassifizieren können, um die Gewichtung Ihrer Vermögenswerte untereinander zu visualisieren.
Ich entdecke immer noch die verschiedenen Funktionen.
Lassen Sie mich wissen, ob Sie es testen und was Sie davon im Vergleich zu FT halten.
Xavier
Auf FT können Sie auch mehrere Wallets erstellen, die mehrere Konten repräsentieren. Sie können auch die ausgeschütteten Dividenden und deren Datum einsehen. Sie sehen auch Anlageklassen, Länder und Sektoren.
Es fehlt nur noch der Bitcoin, ich mache aber beim Direktkauf einen Bitcoin-Tracker-Eintrag für einen entsprechenden Betrag.
Kurz gesagt, es entspricht meinen Erwartungen und ich habe definitiv nicht den Mut, alles anderswo noch einmal zu machen :)
Ich glaube also nicht, dass ich es testen werde, aber ich höre immer zu, wenn Sie neue Entdeckungen machen.
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